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2020年6月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 每一間保險公司都會做培訓，在培訓時，公司會教你如何蒐集資料、需求分析，協助我們找到客戶正確的需求後，有能力替客戶挑選正確的規劃與商品。 但這只是理論，實際上，通常客戶給的資料並不會完整，導致我們沒有確切的資料，也就無法推薦最正確的產品。 所以，在這種情況下，我們究竟該介紹哪一項產品？ 每一個人都想銷售產品，但卻沒向客戶說明為什麼他們需要這項產品。 我的建議是：與其做商品簡報，不如做觀念式簡報，讓客戶瞭解「為什麼他們需要保險」？ 先讓客戶理解觀念，再做需求分析. 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：
2024年2月1日 · 2024 年 2 月 1 日. 0. 319. 於公，讓保戶得到長久的保障；於私，讓業務員與公司得到持續性的收入。. 繼續率一直是所有保險公司與團隊十分重視的指標，但是繼續率有不同的定義，業務員與團隊應該遵循哪種繼續率指標？. 又該如何簡單計算自己的繼續率？. 繼續 ...
2020年1月1日 · 本書閱讀重點. 第一部 銷售簡報教戰祕笈. 請KISS你的客戶. X先生改變我對財務顧問的觀點。 Keep It Short & Simple！ 有效簡報3關卡. 第1關：讓準客戶喜歡你。 第2關：轉化聊天到簡報。 第3關：提出相關觀念式簡報。 何謂觀念式簡報？ 規則1：限制簡報在七分鐘之內完成. 規則2：不問不需要的資訊. 規則3：你的簡報要讓你的準客戶／客戶說Yes，之後再提出異議問題. 規則4：永遠不要用商品開啟簡報. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
2019年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 3 月 1 日. 0. 1286. 印尼是東協最大的經濟體，深具發展潛力，但目前壽險滲透度截至二 一八年三月統計，僅有7.1％，壽險保費也僅占GDP的1.1％，這顯示出印尼保險市場的發展潛力非常巨大。 東南亞印尼，是由1萬7,000多個島嶼組成，擁有超過2億6,000萬人口、300種方言，其中，首都雅加達人口數就超過3,000萬人，人口最稠密島爪哇人口數也超過1億5,000萬人。 到底印尼的經濟體有多大的發展潛力？ 印尼友邦保險總經理黃旗興表示，印尼是東協最大的經濟體，深具發展潛力，但目前壽險滲透度截至二 一八年三月的統計，僅有7.1％，壽險保費也僅占GDP的1.1％，這顯示出印尼保險市場的發展潛力非常巨大。
2024年3月1日 · 一個是認證理財規劃顧問CFP專業證照群組，在這個群組裡面的成員都是已通過證照考試的規劃師，官方人員會定期在群組分享報章雜誌上面的消息或金融知識，並依照主題分門別類，供群組成員閱覽。 像這樣的機構所提供的資訊就相對有保障，真實性和準確率相當高。 另外2個管道則都是公司的資源，也是他平常瀏覽、獲取資訊最主要的地方。 其一是公司的「新聞平臺（CSN，每日更新）」，他指出，國泰人壽花費了許多成本投入在裡面，每一天平臺都會發布約1個小時片長的專題，讓業務員吸收、學習，當中的素材都是由公司的專業人員彙整、核對，基本上不可能會有假訊息的存在。
2020年2月1日 · 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場，除了是藍海市場以外，同時也是嚮往企業家的生活素質，藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家，既然可以領導公司和一群員工，必定具有影響力和敏銳判斷力，也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難. 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群，根據黃緯升的觀察與經驗，分析出必須克服6大考驗： 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶，他們最富有的朋友名單，並要求客戶轉介紹，表示自己渴望向對方學習。
2020年5月1日 · 行銷講堂. 將高資產客戶經營成「長期客戶」2方法. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1261. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。
