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2023年9月1日 · 1.讓客戶意識到保險是必要消費 。. 家庭資產可分為4個帳戶:現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。. 如果忽視了保障帳戶,把錢都拿去投資、理財,沒有準備應急的資金,那麼當發生風險時,很可能讓辛苦累積的財富一夕消失,因此對於一個家庭而言 ...
2021年6月1日 · 業務人員必須要做好3件事情:第一,學習正確的成交策略——要求(告訴)客戶:請在這裡簽名;第二,盡可能地讓每一次的投保都要加保;第三,從客戶身上得到推薦。. 每一位成功的財務顧問,都至少會有一個擅長的成交策略,而成功的財務顧問和其他財務 ...
2019年9月1日 · 而這份「憨勁」讓人們更勇於去學習、勇於去嘗試、勇於去挑戰、更勇於去行動。他們不只是想,他們會勇敢的說出來,更重要的是他們真正去做,而最終總是獲得比其他人更多的歷練與成果。 我相信,現在正在看這篇文章的您,應該也跟我一樣有一點傻吧!
2019年10月1日 · 運用「631法則」規劃完善退休生活. 富邦人壽高勤通訊處處經理黃淑宜表示,完善的退休規劃除了金錢很重要外,以下4點也是非常重要的存在:. 1. 尊嚴:人一生當中決定自己過得好不好的關鍵因素是「尊嚴」,當你年老時自給自足,不用伸手跟子女要錢或到處 ...
2018年5月1日 · 但是現在的矛盾點是,我們不斷地去透過科技去剝離人與人之間的關係,雖然達到眼前的效果,但卻沒有一個重建機制。 因此如何在網路世界裡,重建像以前一樣與客戶之間互動關係,可能成為下一階段保險經營者重要的挑戰。
2023年12月1日 · 第3點則是去看看這個行業有沒有銷售績效很好的業務員。 如果從來沒人成功過,沒人能做得好,我們或許就應該再多觀察,多評估,但若是已經陸續有人成功,甚至還不在少數,這樣就能評估這份工作一定存在發展的空間。
2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC,同時也具備中國跨境認證,而身為RFC財富管理師,不僅要瞭解臺灣的財務狀況,也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。. 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同,通常高資產客戶通常會經歷3個過程:. 第1種是「創富有成」: 在 ...