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2023年5月1日 · 從回答中不難發現，獲得信任且處理拒絕的方式包含了真誠的態度、堅持的毅力、從容的態度，以及替客戶解決問題的信心等。張愉羚總監在採訪中分享了一個案例：過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕，如果不退佣，就不購買保單或轉介紹。
2020年10月1日 · 張奇仁從萬國興協理身上學到處理事情的細緻度及「眉角」，試想可能會遇到的問題，並在問題發生前解決。 學習要探究本質，而非盲目模仿. 許多優秀的業務人員，其各自都有獨到獨特的作法讓自己績優，如稅務知識豐富、人際關係良好、深入瞭解產險，或是理賠服務令客戶滿意等，上述方法不一定可以模仿得來，但理念卻可以。 績優業務人員有2項特質是萬變不離其宗的，分別為「勤」與「誠」，正所謂天道酬勤、人道酬誠，這是優秀業務人員的標竿與標準。 而模仿實際作法有點像是拷貝，以石淑蘭經理於MDRT分享會上的例子，她的客戶問她為什麼要一直買保險？
2024年2月1日 · 我提出幾個自身的經驗讓大家參考： 1.先學著故作鎮定： 遇到事情先學著故作鎮定，既然是「故作」，那當然有可能只是暫時性的，但往往就因為這樣短暫的時間，讓要做的抉擇多了一份思慮，要出手的行動多了一段緩衝，話到嘴邊的言詞多了一些修飾。 常說「事緩則圓」，當然很多事不一定都能圓，但總是多個機會，多點空間，至少不會弄得全盤皆輸。 對客戶而言，你是為他的人生規劃在用心，還是為你自己的業績在著急，客戶是非常容易從你的言行舉止中感受到的；而團隊長是成員的精神領袖，當遇到緊急事故，是冷靜穩定面對問題，還是慌張急躁失去理智，都大大影響著團隊每一個人的心情與勇氣。 2.做最壞打算： 很多事情將最壞結果想好了，也許會發現──就算真的發生了，其實也還不至於完全的悲觀絕望。
2023年5月1日 · 432. 客戶轉介紹具有成交率高、時間成本低等優點，是保險業務員職業生涯能否長久持續的關鍵之一，不過，經營轉介紹究竟有什麼訣竅？ 又該如何掌握客戶的心，讓客戶安心的遞交轉介紹名單呢？ 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示：「有了轉介紹加持的保險事業，將如同滾雪球般愈滾愈大，愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了，保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。 張愉羚表示，在轉介紹作業上，她會使用9宮格的方式整理客戶名單，核心客戶位居中央，向外擴散的則是客戶同性質的新客源，如此一來，針對同性質的客戶預做準備，就不難整理出經營轉介紹必備的知識和能力了。 儀表和談吐，是客戶信任你的基本門檻.
2022年2月1日 · 張巧靜本身是護理出身，轉行從事保險以前，在醫院當了11年的護理師。 這些年的經驗，不但讓她對醫護相關知識十分瞭解，更因為經歷太多的病例與各種悲歡離合，讓她十分重視醫療保障的理賠，透過實際生命故事的分享，讓客戶瞭解投保醫療險的重要性與必要性，以及正確規劃醫療保障的種種細節。 比如，過去她曾經看過許多病患，明明可以回家休息觀察就好，卻為了啟動保險理賠，仍然要求醫生至少安排住院一天，雖然是受限於早年的保險商品限制，但也確實造成醫療資源的浪費，以及為了住院央求醫生幫忙的為難處境。 同時，擔任護理師期間所培養出來的觀察力，也在從業時派上用場。 許多病患無法開口，或是難以具體形容自己的感受，特別是那些重症的病患，身體狀況的不對勁往往需仰賴醫護人員敏銳的觀察力才能發現。
2024年5月1日 · 面對中高資產客戶，保險業務員要怎麼樣才能打開他們的心房？江翠霞認為，用心和傾聽是箇中關鍵，因為業務員從業有一定年資後專業素養其實不會差很多，因此心態面會決定客戶對你的觀感與信任度。 在業務銷售的領域裡，中高資產族群可說是絕大部分業務員都想要經營的目標對象。
2023年2月1日 · 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。這是一個了不起的紀錄，也是一個極致展現堅持力量的故事。
