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2019年10月1日 · 1. 尊嚴：人一生當中決定自己過得好不好的關鍵因素是「尊嚴」，當你年老時自給自足，不用伸手跟子女要錢或到處向人借貸，並有完整的醫療保障，就可以快樂有尊嚴地活著。 2. 緊急預備金：建議年輕時就要開始執行帳戶分離，將生活費與退休金分別存在不同帳戶，若未來不幸發生重大事故，也才有足夠的金錢可以應急。 3. 基本醫療保障：當意外來臨時，能將醫療風險轉嫁給保險公司，雖然人人都有全民健保，但是商業保險能彌補健保的不足，民眾仍需要規劃適合自己的醫療險。 4. 失能險：當自己面臨需要照顧時，便可以開始啟動失能險，目的是希望讓自己不要成為下一代的負擔，也不希望因為自己處於長照狀態，而將畢生的積蓄花光，導致晚年仍需顧忌經濟上的支出。 若能事先做好規劃，便能過著有尊嚴的晚年生活，也讓子女不必為父母操心。
2022年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 4 月 1 日. 0. 1451. 退休，難？ 不難？ 第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC針對退休規劃議題，從專業退休規劃師角度說明退休準備應有的觀念及應考量的重點，並以實例解析規劃細節。 2021年Yahoo為瞭解臺灣民眾的退休準備情形、退休期待及使用的退休理財工具，針對20歲以上的上網人口（不包含離島）進行調查，結果顯示，有31%的民眾在39歲以前便開始著手退休準備，這和過往大部分民眾多在40歲以後做相關規劃的現象相比，顯示出民眾對於退休議題愈來愈重視。 不過有在規劃和規劃好又是不同的層次。
2020年5月1日 · 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2015年11月1日 · 文 官錦昌 照片 資料照片 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2015 年 11 月 1 日 0 1375 在臉書上分享 ... 在完成學業後，都會選擇留在美國奮鬥而不會選擇馬上回臺灣，如同當年第二次世界大戰時 ...
2020年10月1日 · 趙茜來自中美聯泰大都會人壽保險，連續10年獲得美國百萬圓桌MDRT會員，已成為終身會員。 除此之外，她還擁有國際認證財務顧問師（RFC）、認證退休規劃師（ChRP）證照，同時也是世界華人保險慈善公益推廣會公益大使。 她表示，大陸在2014年頒布《國務院關於加快發展現代保險服務業的若干意見》中，明確指出國家保險業未來的方向，涵蓋了3大定位和2大指標，並著重於把商業保險建構成社會保障體系的重要支柱。 截至2018年底，大陸65歲以上人口占總人口比例的12％，老年人口撫養比為17％，即代表每100位勞動人口需負擔17位老人。 她瞭解到，大陸在未來養老市場需求將會不斷擴大，規劃退休及養老生活已成為每一個人的必須。 對趙茜來說，選擇ChRP也代表著對保險行銷集團課程證照的認可。
2020年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 12 月 1 日. 0. 1299. 「我不在乎成交多少件保單，創造多麼輝煌的業績，我真正在乎的是在於照顧多少家庭，為他們規劃了哪些風險保障。. 」新光人壽雄南區部部長曾春燕從業至今獲獎無數，曾在2013年獲得國際龍獎IDA雙 ...
2018年7月1日 · 1.有衝勁。 年輕世代年輕氣盛，雖然有時顯得衝動，但是還未受到社會上的無奈與挫折洗禮，只要認定目標就會往前衝刺，不受既定做法與觀念所束縛。 團隊主管只要能掌握好年輕業務夥伴的進度，適時輔導，協助他們用正確的方式執業，並在遭受挫折時適當地給予安慰與鼓勵，這股爆發力能夠讓年輕業務夥伴的業績出現爆發性的成長，並且維持住熱情。 2.肯學習。 年輕世代剛出社會不久，雖然沒有許多社會閱歷與工作經驗，但也意味著這方面的觀念還尚未定型，對於保險業的從業觀念與保險概念都能夠快速接受；而且年輕世代知道自己是新人，更能夠虛心接受前輩的指導。 3.敢創新。
