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2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2030. 0. 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？ 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？ 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？ 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2522. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2018年3月2日 · 家族要如何傳承？ 對於一個家族來說，需要傳承的財富大致分為4種： 1.金融財富。家族所擁有的流動性與非流動性金融資產，保障家族生活所需。家族對金融資產的管理及規劃能力，讓家族的金融資本達成可持續增長。 2.社會財富。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2020年8月1日 · 建立起家族經營的口碑， 往後便成為子女最佳的銷售名片。 與客戶一同傳承，打造壽險世家 打造家庭品牌，讓客戶一站購足 18位親戚共傳保險大愛，打造壽險家族 運用5方法，完善二代的接班之路
2019年3月1日 · 羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 對於這些家族企業來說，關於稅務、財務規劃等需求其實已經被市場上的保險業務人員和財務顧問解決，但是根據資誠聯合會計事務所PwC所公布的《2018全球暨臺灣家族企業調查報告》，臺灣家族企業目前面臨以下主要問題： ＊沒有書面的接班計畫. ＊人才招募與留任不易. ＊對中美貿易摩擦所帶來政經不確定性的擔憂. ＊更希望家族成員接班. 報告中更進一步揭示，54％臺灣家族企業將把經營權和所有權都交棒給下一代，但僅有6％的臺灣家族企業具有健全、正式且經過溝通的接班計畫，低於全球平均15％。
2019年11月1日 · 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 股王大立光於二 一九年九月二十四日申報轉讓持股，林氏家族成員4人轉讓1萬246張大立光持股至新成立的閉鎖型控股公司——石安股份有限公司。. 轉讓完成後，石 ...
