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2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2018年12月1日 · 0. 在保險業， 職域開發可以仰賴個人開始，也可以團隊一起經營。 許多經營職域成功的團隊， 透過主管打前鋒，創造出一個可經營的職域後， 接著再由團隊夥伴持續複製，將成功的經驗傳承下去。 而主管又如何在創造出可經營的職域市場後， 藉由團隊彼此之間的分工進行深耕和服務？ 以及該如何發揮團結的力量，將影響力擴展至最大？ 透過團隊的力量，成功經營職域市場. 團隊經營職域市場，適才適所是關鍵. 將心比心，「如果我是你……」，開啟企業職域市場大門. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2023年2月1日 · 保險行銷集團董事長梁天龍總是對陳玉婷說——「玉婷，挑戰3W就好像背負著十字架般前行。」她現在挑戰3W ，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第406期 SHARE Facebook ...
2021年1月1日 · 身為主管，若希望年輕夥伴能順利融入團隊，除及時賦予他們所重視的短期回饋及員工權益外，還可從以下3面向出發，提升團隊歸屬感。 當今社會，不少年輕人都處於獨自漂泊在外的狀態，難以對城市、公司產生強烈的歸屬感，特別是在時間自由、成功多靠「自律」的壽險業，若年輕夥伴難以在 ...
2018年12月1日 · 主管讓每一位夥伴各司其職、適才適所，並利用團隊力量大的優勢，便是成功經營職域市場的重要關鍵所在。. 不論是在日常生活中或是工作上，我們往往感覺到一個人獨立做事情較有限，無法大於團隊的力量；反之，團隊的分工合作可以讓事情更有效率地完成 ...
2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。. 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在 ...
