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2024年3月1日 · 保險規劃是保險業務員的本職專業，若粗略以保單功能為例，對沒有企業的地主客戶而言，主要的傳承就是分配複數的不動產，然而各不動產價值不同、適用的所得稅新舊制也可能不同，可運用保單指定受益人差額找補、繼承不動產預留稅源；對於企業主而言，同樣能運用在多數子女中選擇接班人，其中非為接班人的子女能用較少的股權搭配指定受益人的保單而達到公平的傳承規劃，乃至於結合股權信託或是閉鎖性公司的運用。 由此可知，保單規劃用在財富傳承，要非常清楚客戶的訴求，才能在保單上賦予明確的意義。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第419期.
2023年8月1日 · 遺產繼承人，除配偶外，依下列順序：. 第1順位：直系血親卑親屬：. 包括：婚生子女、經過合法收養的養子女、非婚生子女。. 以親等近者為先，因此若子女已繼承財產，那孫子女就沒有繼承權。. 要特別提醒一點，非婚生子女對生母有直接繼承權 ...
2022年6月1日 · 財政部一直都有列管電腦選案，80年代開始建置電腦選案系統，千禧年後為精進系統曾委外資訊公司開發，2015年還特別建置了賦稅再造國稅系統。
2021年8月1日 · 南九龍團隊會挑戰千人IDA，與團隊整體的想法與規劃有關，不只是為了追求IDA獎項，更是整體南九龍團隊的佈局，IDA千人團隊是南九龍未來佈局規劃中，欲達成的項目之一。. 連續9年達成國際龍獎IDA百人團隊，自2019年創下紀錄409位IDA開始，到去年2020年411 ...
2019年8月1日 · 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。. 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。. 不論是使用公司統一範本的紙 ...
2019年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 6 月 1 日 集團品牌 品牌 熱門類別 名家專欄 497 特輯內文 469 專欄部落格 459 行銷講堂 342 國際視野 290 管理講堂 199 特企內文 195 成功人物 105 火線話題 97 關於我們 ...
2021年8月1日 · 再者，現在科技發達且方便，只要輸入資料，電腦系統早已能夠代勞，難道壽險顧問已經沒有存在價值了嗎？ 答案當然是「NO」，因為保險是需要被銷售的，客戶可能願意填資料，但是填寫之後並不代表他們就會埋單！
