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2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估，評估標準包含以下4大類別：有利環境、市場、人力資本與創新生態系統。 而根據評估，二 一八年臺灣的競爭力排名全球第13名、亞洲第4名。 臺灣現況：缺乏商業活力. 在「創新生態系統」的評估類別項目中，臺灣的「商業活力」僅排名全球第21名（見圖一），略顯疲態的經濟，成為無法帶動臺灣競爭力的原因之一。 原因出在臺灣的人口老化趨勢。 羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。
2020年8月1日 · 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2022年11月3日 · 除了應避免銷售誤區外，經營高資產客戶也需要掌握好3大要點： 第1，業務員需要超前部署 ，也就是針對不同的高資產客戶，業務員需要事先瞭解客戶正在關注的事情是什麼，比如全球局勢議題，或是小孩留學議題等，如此才能依據高資產客戶的需求做出相應的規劃，並讓客戶感受到業務員的高度專業。 而上述所指的「專業」並不僅是保險領域的專業，羅立群教授認為，保險專業是保險業務員的基本，這裡要增進的專業是「客戶要的專業」，也就是客戶現階段關注的事物，如此才能從眾多保險業務員當中脫穎而出。 如何找到「客戶要的專業」？ 羅立群建議，業務員可以運用google查詢近2個月的熱門關鍵字，並判斷不同年齡層的關注點是什麼，以此找到客戶正在關注的事情。 第2，業務員須經營社群平臺，建立口碑 。
2024年1月1日 · 於是，羅先生向團隊長提出舉辦文玩品鑒的活動，讓夥伴和客戶一起參加。最後，他的活動方案被採納，團隊長還邀請了對文玩配飾有研究的專家現場分享，活動取得了圓滿成功，而張女士也對羅先生更加認可。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第417
2022年8月1日 · 知名的企業家族中各類風風雨雨的事件總是容易引起眾人的關注，已故的新光集團洪家第二代、歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟家族再爆爭訟糾紛，其請求履行遺產分割協議案判決出爐，登上各大新聞版面。 此案相關的家族成員關係已經有三代：洪家第一代洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭（母）共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女。 洪萬傳、洪彭瑞蘭相繼過世後，由第二代3位子女洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑繼承遺產。 子洪文棟和前妻育有4名小孩，與現任配偶楊麗花間未生育子女，洪文棟2018年11月過世；另有經最高法院認定是洪文棟的親生兒子徐國璋（改名洪國璋），能和楊麗花及4名子女共同繼承洪文棟的遺產。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
2021年4月1日 · 971. 0. 案例分享應該是業務人員最常用以行銷保險商品與傳達觀念的方法之一，但並不是所有客戶都適合使用案例做行銷。 三商美邦人壽1327通訊處處經理羅瑤荑表示，對於高資產客戶而言，他們時間有限，除非是同質性極高的案例，否則通常都對案例沒什麼興趣。 然而高同質性的案例要說到讓客戶感覺與自己切身相關的程度，往往會牽涉客戶的隱私，而且聽的人也會發現這點，反而更不敢把身家資料交付，免得自己也被洩漏隱私。 她並沒有否認使用案例的行銷方法，但是對她的客群來說，使用案例的確是吃力不討好的方法。 因此羅瑤荑認為， 想要讓高資產客戶跟你購買保險，要講的不應該是別人的案例，而是保險的價值、自己的感受，以及客戶的夢想。
