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2022年10月1日 · 2022 年 10 月 1 日. 0. 382. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長/臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問/IARFC國際認證財務顧問師協會講師,著有《節稅的布局》及《重複的力量》. 最近在Netflix爆紅的韓劇《非常律師禹英?》,劇情講述進入大型律師 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2大類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分屋而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。
2022年7月1日 · 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身,2013年投資移民到香港後,為了充實自我而在2015年選擇加入保險業,當時父母對這個決定都抱持反對態度,王聰對此的態度也沒有非常決絕,先是安撫父母:她只是先去上課,試看看這個行業,如果保險真的不好,要退出也來得及。 卻不料,王聰卻「一試成主顧」,至今7年的時間不但沒有退出保險業,還不斷晉升到了資深區域經理的職級,更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績,其中甚至有半數為白金獎。 王聰表示,她十分慶幸從一開始就跟對了人,在王朱迪總監的帶領與榜樣之下,讓她開創了護士與家庭主婦外的全新事業,不但得到自我實現,更將保險的價值帶到所有她重視的朋友身邊。 從高資產主婦開始的保險生涯.
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2020年8月1日 · 1. 不保留家族企業. 自標準石油被拆分為多家上市公司,洛克斐勒家族利用管理良好的信託基金、股票、金融控股避免遭受金融危機衝擊,同時也可以避免因經營權、經營方式及受益權等產生的內部糾紛。 2. 透過慈善事業凝聚價值觀. 目前最大的3個基金會(洛克斐勒基金會、洛克斐勒兄弟基金會、大衛洛克斐勒基金會)擁有的資產總額超過50億美元,其他如芝加哥大學、當代藝術博物館、洛克斐勒大學等各類教育、醫療、藝術機構亦為洛克斐勒贊助,同時每位家族成員都被鼓勵參與慈善基金會,使洛克斐勒不只累積了好名聲,也同時獲得許多的社會人脈資源。 3. 定期舉辦家族會議. 洛克斐勒家族每年會召開2次家族會議,年滿21歲的成員都會受邀參加家族論壇。
2024年1月1日 · 桑傑透過資產高度將高資產客戶簡單分為5個層級:. 第一層,擁有100萬元(美金,以下同)的現金或500萬元的淨值. 第二層,擁有1,000萬元的現金或5,000萬元的淨值. 第三層,擁有1億元的淨值. 第四層,有10億元的淨值. 第五層,有1,000億元的淨值. 桑傑解釋,大部分 ...
2020年8月1日 · 1555. 0. 家族財富傳承是高資產客戶極其重視的議題, 同時也是所有保險業務人員想要觸及的領域。 然而,財富傳承的內涵是什麼? 家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰? 保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎? 該具備什麼樣的專業與技能? 又該如何吸引有財富傳承需求的客戶? 這一連串的疑問,相信本篇能夠給予詳實的解答。 建立治理機制 使家族財富永續傳承. 以慈善傳家,有明確治理機制的洛克斐勒家族. 注重細節、建立操作機制,為完善家族傳承的精髓. 家族財富傳承顧問能做的事.
2018年3月2日 · 優秀的家族人才能獲得更多社會財富,精進企業的運作,或強化金融財富的管理。 假使能夠確實傳承這4種財富,想將家族世代傳承下去自然是一帆風順,然而所謂「創業容易守業難」,想要將這些財富確實的傳承下去,才是真正所要面對的挑戰。