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2020年8月1日 · 我總結了一下，其實要做到的不外乎4個關鍵： 語言、用詞、提問、簡報。 首先是語言，請盡可能選擇讓你感到舒服自在的語言，如果因為語言的使用不熟練，而造成時常卡住的情況，不只影響客戶觀感，也會連帶影響第2個問題：用字遣詞。 用字遣詞的正確與否，足以直接影響你的成交率，甚至決定了眼前的客戶還願不願意與你繼續談下去，願不願意與你成交。 語言與用詞，是我們與客戶溝通時，最直接產生影響的要素，當這2個問題都得到克服，接下來起到關鍵影響的則是提問與簡報。 問錯問題，足以影響你的成交與否. 在促成的時候，有一些常見的錯誤，其中一個我必須承認自己也犯過不少次的錯誤，就是說得太多了。 本來應該要成交的保單，卻因為我一直講個不停，反而把自己賣了，最後失去了這筆生意。 另一個常見的錯誤則是問錯問題。
2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...
2024年3月1日 · 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌41
2019年8月1日 · 可能是一種新的需求呈現方式，新的客戶族群，甚至是新的市場模式。. 能否適應現在甚至於未來的環境，. 端看從業人員的「學習敏銳度」程度，. 藉此來自我衡量「邁向成功的要素」，具備了嗎？. 業務人員邁向成功的 4個敏銳度. 以利他為本，師法他業，建立 ...
2019年4月1日 · 陳昌正認為，要應對金融科技帶來的衝擊，可以從以下3點著手：. 快想： 統合既有的資源與技術，構想因應與解決之道。. 快做： 不要等全盤計畫都想好才動手，否則將失去競爭力。. 快改： 想到了就立刻動手改變，把握每一個機會。. －－更多內容請見 ...
2022年3月1日 · 黃俊文以過去數十年深入市場的豐富經驗歸納六大必備基本功，供從業人員參考與學習，分別是行動態度、專業知識、銷售技巧、服務效能、品牌形象、品德格局。. 行動態度： 行動，是一切業務績效的源頭。. 業務人員縱使再有知識、專業，把商品法規、條款 ...
2024年2月1日 · 閱讀，是最快吸收資訊的方式. 「掌握資訊，就能掌握勝機。. 」閱讀，是最快吸取資訊的方式，洪蘭指出，眼睛一分鐘能讀取688字，而嘴巴說話一分鐘最快也才250字，假若今天人們掌握閱讀的效率，就能獲得更多資訊，跟上變化多端的時代。. 對此，洪蘭提出 ...
