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2018年11月1日 · 陳家柔說，當她從醫生口中聽到自己罹患乳癌的消息，那份衝擊真是難以言喻及接受，也讓她深刻體會到什麼叫「發生在別人身上的事情是故事，但是發生在自己身上就成了事故」。
2024年8月1日 · 新冠肺炎造成香港封關，大大打擊了香港保險業的士氣。在這樣的困局下，陳蘊卓透過開拓線上影音平臺的經營，維持基本的團隊人力與業績，堅持到邊關再次開放時，立即一飛沖天。
2018年3月2日 · 高資產客戶在創造財富或者等待接班的過程中，有3個主要的風險，為了避免這些風險禍遺子孫，客戶往往會很乾脆的埋單。 一是人身意外風險， 即使是再如何有錢，依然無法完全避免人身意外。
2020年3月1日 · 由保險公司價值管理路徑示意圖可以看出，新業務帶來新單價值，新單價值帶來有效業務價值的增長，進而增加內含價值。 而新業務帶來新單價值的同時，也會創造新的新增剩餘邊際。
2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當她和 ...
2018年7月1日 · 雖然每個人有不同的風險承擔能力，以及不同的家庭背景和經濟狀況，只要透過適切的工具及早開始規劃，都能擁有安心無憂的老年，退休後依然保持有品質、有尊嚴的生活。. 人們每天努力工作都是為了讓自己和家人擁有更好的生活，很多人忙著累積資產，卻 ...
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
