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2024年2月1日 · 236. 臺灣與英國會計師CPA／信達聯合會計師事務所所長，著有《遺產與贈與的節稅細節》、《節稅的布局》及《重複的力量》 一直以來偶有聽聞一些親人為了爭產反目成仇，甚至大打出手，會發生這類恐怖新聞案件的根本原因，大多就是親人之間為了爭取繼承權，或是對於財產的分配不甚滿意。 2023年媒體報導有「華爾街女神」之稱的陳莉婷，曾自稱學霸、一週賺50萬美金，無投資相關證照卻教投資而害慘多人。 其劣跡不只如此，陳女還與胡姓母親為了奪住同一大樓的小姑分到的家產，買凶謀害小姑。 據新聞報導瞭解，陳女的生父為臺北市信義區大地主的獨子，但父親死後，與胡姓母親不久便將遺產揮霍殆盡，於是開始謀奪住同一大樓的小姑分到的家產。
2023年10月1日 · 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想，並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時，甚至會主動替保險業務員轉介紹。 「客戶先主動，會比我們去開口的效果更好上10倍。 」她表示。 想要達到上述效果，勢必要好好坐下來與客戶來一場深度對談，瞭解其工作及收入、家庭背景、理財方式等。
2023年10月1日 · 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。. 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。. 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的 ...
2022年9月1日 · 南山人壽廣豐通訊處處經理陳忠進，將個人的成功銷售循環切割成以下6大步驟，並同時解析自己如何將銷售循環落實得精準與到位。 一、設定準客戶的輪廓（鎖定經營客群） ：一位業務員的養成是循序漸進的，從初階銷售、中階至高階或頂尖，隨著業務能力的 ...
2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。
2020年2月1日 · 1082. 許多業務團隊面臨組織老化和產能低問題，兩者相互惡性循環導致保險公司低估業務團隊的重要性。 即時發現團隊問題，運用全方位蛻變方程式，保持團隊活躍，績效及產能也能相應提升。 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代，卻有不少團隊來不及建立新生代領導人，近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變，避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變，從過去著重規模，逐漸到市場份額，以及公司的利潤等，而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。
2020年11月1日 · 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同地提到，「找出客戶的真實需求點」是行銷中最重要的關鍵點。 高成交率的銷售技巧，是許多業務人員最想借鑑參考之處，2位美國百萬圓桌MDRT會員為您揭密自己在行銷投資型保單的祕訣。 祕訣1：瞭解客戶真實想解決的「需求點」 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同提到，「找出客戶的真實需求點」是邁向成交最重要的關鍵點。 陳淑惠以自身經驗表示，自己受過CFP專業證照的訓練，她會使用顧問式、專業的行銷方式，第一步先確認客戶的背景、屬性，先瞭解客戶平時都是用哪些投資工具去做投資，透過這些瞭解能夠觀察出客戶可承受的風險程度。
