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2020年8月1日 · 1266. 0. 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。 夫妻齊心，打造壽險事業. 向下耕耘，打造壽險世家. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2018年7月1日 · 你希望如何分配你的資產？ 你希望你的 家人如何使用這些資產？ 如何支付繼 承的費用？ 應該什麼時候賣掉它？ 應該賣掉 嗎？ 遺產規劃就是處理與回答以上一系列問 題的過程。 而這個過程亦會不斷地確認各種 情況、文件，以及評估是否會造成任何遺產 價值減損的可能性，如債務、訴訟或稅務費用。 如果你希望將自己所擁有的資產流傳下去，並且在這個傳承下去的過程中盡可能的保留它應有的價值，那麼，你的確需要一份遺產規劃。 各種遺產規劃方式. 當有人提出遺產規劃的方式時，首先想到的會是寫一封「遺書」，有人甚至認為這是唯一可行的工具，但這是一個錯誤的觀念。 遺書可能會遭受到質疑，它可能需要花 很長的時間才能開始執行，它的內容可能還 會被誤解。
2023年8月1日 · 遺產繼承人，除配偶外，依下列順序：. 第1順位：直系血親卑親屬：. 包括：婚生子女、經過合法收養的養子女、非婚生子女。. 以親等近者為先，因此若子女已繼承財產，那孫子女就沒有繼承權。. 要特別提醒一點，非婚生子女對生母有直接繼承權，對生父則 ...
2023年6月1日 · 娶有3房妻室及有9名子女的王永慶，辭世後，又爆出第4房及3名子女，由於未立遺囑，使得家族爭產風波紛擾不休。 當有多位繼承人時，遺產的分配常引起繼承人的紛爭，不光是有錢人或名人，每一個人對於重要的法律規定仍必須認識，不但可以保障自身權益 ...
2020年12月1日 · 翻轉負債人生 馬桂招與壽險業的不解之緣. 馬桂招在人生的前段，原本有穩定的藥師工作、安穩的小家庭，卻突然被親戚倒會，一夕間欠下近2,000萬元的債務，雖然藥師的薪水不錯，但要還出千萬巨款實在困難，輾轉之下加入國泰人壽擔任保險業務人員，且藉著 ...
2019年11月1日 · - 2019 年 11 月 1 日. 0. 2190. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
