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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2023年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年的挑戰──臺灣壽險業3大焦點「高齡社會」、「疫後健康」、「有責任的創新」 國泰人壽在全臺灣擁有800萬位保戶、肩負超過2,000萬張保單的承諾與責任，選在歡慶60週年的此刻，提出新「E.P.S.」戰略，代表迎接未來大環境挑戰的決心。 同時，國泰人壽也積極面對高齡社會的轉變，引發大眾對於「孤獨老」的關注，提供完整的醫療保障，準備迎接臺灣在2025年走入超高齡社會。 除整合高齡相關服務，國泰人壽也善用外部異業資源，構築保險產業的健康生態圈。 期待每位業務員，都能滿足保戶保障、退休理財的需求，並展現健康照顧的專業，以及心理陪伴的堅強力量，以成為保戶們的「新家人」作為自我期許。
2019年9月1日 · 所謂的UBI（User Based Insurance，客戶基礎保險）商品，是指藉由電子設備與物聯網等技術，基於客戶的個人情況而進行的客製化保單規劃。 用在車險上，可以藉由里程數與疲勞駕駛次數，判斷一個人的駕駛熟練程度與違規傾向，進而訂出一個符合本人情況的風險評估；健康險也是如此，藉由穿戴式裝置與物聯網，評估客戶的運動習慣，並給予保費優惠或保額加碼，這是許多外溢保單都具備的特點。 UBI商品的特點在於：1.個人化的定價，不同於以往通常僅以性別、年齡為判斷基準，藉由更多更直觀的費率因素，能夠做出更為精準的訂價，也能夠讓保費的收取比率更為公平。 2.鎖定特定目標客群，將低風險與高風險族群區分開來，除了讓保費與保額的比例更加合理外，民眾也能更方便透過簡單的自我風險分析，挑選對自己有利的商品。
2019年12月1日 · 1.網際網路公司，其主要功能為提供網際網路資料. 2.網際網路保險公司，其主要功能是為民眾提供線上投保、線上核保，實現去仲介化. 3.保險科技公司，其主要功能為幫助業務人員提升銷售能力，同時協助保險公司提高科技水準。 這3個新增的機構其核心內容無一例外，皆是科技。 這表明著因為科技，整個保險生態圈發生了翻天覆地的變化。 而從微觀角度上看，保險科技是以科技為核心，圍繞保險，對保險產品的設計、定價、行銷、理賠等業務流程進行創新和融合，透過大數據、雲端運算、區塊鏈等技術改變整體保險業。 具體來看，在保險業務流程，包括產品設計、市場行銷、定價核保、理賠及客戶服務中，其實存在許多可以「創新」的節點。 如在市場行銷方面，保險公司可以提供雲端、行動裝置，或者一些程式以協助業務人員展業。
2024年5月1日 · 豐隆保險目前有3大策略及8項重點措施，分別為客戶至上──卓越通路、產品創新與市場定位；科技賦能與智能壽險公司──科技、客戶體驗、數據與智能；可持續性與韌性──可持續性、系統優化、人才。 羅玥蘭特別針對客戶至上策略中的的卓越通路措施進行分享。 e-CRM系統助力業務員銷售與經營. 大多保險公司都是多元通路銷售，而其中又以業務員通路為大宗，所以要優化銷售通路首要就是要優化業務員通路。 保險公司可以從產品創新及開發，以及品牌提升著手，並透過數位化來創造差異化及競爭力，舉凡運用新科技來提高展業效率、大數據營銷及獲客來強化市場開發，並透過精準營銷模式來提升效益等。
2019年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2959. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2019年4月1日 · 藉由「保險聯合資訊中心」的成立，以提升保險核保、理賠及消費者服務品質及效率，防制保險詐欺、有利發展金融創新，以配合金融科技所產生金融服務「行動化」、「數位化」及「客製化」的趨勢，如E化保單存摺、自動化核保理賠、依保戶風險及需求
