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2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2023年2月1日 · 0. 2022年雖然已經過去，但許多不確定因素與影響依然延續至今，如俄烏戰爭、通貨膨脹，甚至是延續多年的中美貿易戰等，無一不是持續影響至今，可以預見，2023年依然會受到這些因素影響。 在諸多不確定因素的環伺下，我們勢必要學會「預判」，這是每一個國家元首與部會首長，或者每間公司高層主管所必須具備的能力，才能帶領國家與企業走上正確的道路。 而作為個人，面對2023年未知的未來，我們也需要具備「預判」能力，才能夠協助自身未來得以走向坦途。 但是該如何「預判」？ 如何讓自己具備預判未來的能力？ 國家與企業的預判牽涉十分廣泛，我不敢妄作評論，不過對於個人的預判能力，我還是有一些個人心得，這源自於我過去40多年的親身經驗。
2021年9月1日 · 那麼，業務人員可運用哪些方式喚醒他們的退休規劃意識？. 1. 借助官方資料展示老後危機. 面對年輕客戶，業務人員可運用官方資料、報告來喚醒他們的養老規劃意識。. 如今年輕人普遍接受過高等教育，更為理性，相比業務人員單方面的說辭，他們更 ...
2019年12月1日 · 有2種形式的現金流必須要具備：第一種狀況，是在經濟蕭條的時候，我們會需要更多的現金流、充裕的現金；第二種狀況，當家中的長輩或是重要的家庭成員過世時，全家可能會經歷一段困難時期，直到他們找到替代現金流的解決方案為止。 此刻，就是保險發揮應有的角色，創造現金；保險確保提供一代接著一代的現金流。 二十一世紀非常重要的策略. 一個圓滿的財務人生，需要從2種角度與觀點來理解。 一直以來，我們追求的是資產累積、資產保全、資產分配，這是每一個家庭追求的標準策略。 因此，他們應該會累積資產、保存資產，也應該知道如何分配資產，這是標準方程式。 但是來到二十一世紀後，時代改變了，轉而以收入累積為優先考量。 收入能夠建立資產，這一筆資產也可以產出更多收入。
2022年6月1日 · 純網保開放對於消費者而言，最直接的就是除了傳統保險公司、實體業務人員通路，又多了一個投保的新選擇。. 此外，由於市場上競爭者眾多，純網路保險公司為了要切入市場，就需要做出區別與特色，而這些特色通常都會傾向於消費者的偏好，比如 ...
2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...
2018年4月1日 · 單身者的財務規劃建議. 桑傑 Sanjay R. Tolani. 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70％，因為當我們只是自己一個人，都存不到70％的時候，一旦結婚後，若只有一個人上班賺錢，而開銷幾乎是婚前的2倍，以目前支出約占所得30～35％的狀況，一旦成立 ...
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