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2019年10月1日 · 原因在於，業務執行的訣竅往往是相當主觀的，即使每個人執行相同的步驟，個人的見解與情況不同，天賦、目標、使命也全然不同，得到的結果自然也就大相逕庭。 也就是說，如果以每個人都有所不同的條件，作為成功的關鍵訣竅，會使得成功經驗無法被確實複製，也就無法藉此進行傳承。 相反的，如果以可控而普遍的要素作為成功系統的構成關鍵，這個系統就能夠被複製，從而讓成功經驗能夠確實傳承下去。 因此，一個適用於所有人的系統，其構成要素必須是普遍而可控的。 比如，獲得國際龍獎IDA與美國百萬圓桌MDRT固然很好，卻不是每個人都有那份天賦能夠做到，因此團隊的系統也應該針對那些平凡人而定，這就是「普遍」。 什麼是可控？
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2022年11月3日 · 張綺玉有一位A客戶是餐廳老闆，剛認識這位客戶時，客戶因投資失利負債千萬，但她依然堅守保險業務員的使命，在認識客戶的15年間，陪伴客戶解決人生各種風險問題，從最基本的風險保障開始做起，為客戶建構起能夠保障家庭的防護網。 在往後的多個年頭，張綺玉見證了A客戶每一階段為事業所付出的努力，除了在客戶有所困難時，她會利用身邊現有的資源與人脈協助客戶渡過難關，也會在客戶人生、財務有變動時，適時為客戶調整到當下最適切的保障與投資方案。 最終，隨著時間推移，這位客戶終於從負債千萬的人生谷底翻轉，成為事業有成的中小企業主，且事業體也持續不斷成長與擴大。 現階段，張綺玉正在為這位客戶退休與財富傳承的需求做規劃，而基於多年的信任，這位客戶也陸續為張綺玉轉介紹了多位高資產客戶。
2024年2月1日 · 張麗梅認為，擁有自主經營意識的人應有4個特質：第1個是自律；第2個是有意識地規劃自己的人生；第3個是有目標，並為之不斷努力；第4個是捨得投入。 她詳細分享了落實自主經營的5個方法。 1. 制定階段性目標，實現長期績優. 張麗梅認為，從事保險行銷工作最重要的不是短期內意氣風發，而是持續奮鬥實現長期的績優。 如何實現「長期績優」？ 張麗梅的做法是制定階段性目標。 例如，張麗梅的目標是達成IDA名人堂（連續24年或累計30年獲得IDA榮譽），那麼她第一階段的目標是連續3年獲得IDA榮譽；第二階段的目標是連續6年獲得IDA榮譽；第三階段的目標是連續9年獲得IDA榮譽；第四階段的目標是成為IDA終身會員（連續12年或累計15年獲得IDA榮譽）。
2023年7月1日 · 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？
2023年11月1日 · 特別報導. 著眼4領域，創造財務顧問不可或缺的價值. 文 許紹猷 照片 本刊資料. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 398. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2023年6月1日 · 張耀光團隊對於增員對象的要求並不高，除了必須符合法規要求外，主要要求分為2個部分。 首先，準增員對象必須要對保險業有一定的瞭解，明白保險業的情況，並且具備決心與堅持的毅力，因為保險業是充滿挑戰且重視自律主動的行業，如果缺乏決心與毅力，很快就會因為逆境而流失。 另外，則是看準增員對象的人脈，是否能夠在入行初期帶來可經營的既有市場。 這項條件並非強制要求，但是如果具備可開發人脈的話，對於前一項條件的評估要求可以適度降低。 張耀光強調，這並不是為了業績而妥協，而是因為具備人脈條件時，從業的堅定心態更容易培養。
