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2020年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 2 月 1 日. 0. 1583. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。. 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。. 想要讓 ...
2020年11月1日 · 1. 保障型兼具投資型保單： 這類險種，陳淑惠會推薦給比較需要保障的客戶，她認為壽險保障對於客戶是人生規劃非常重要的一環，可以在一定的預算下，買到最高的保障，陳淑惠舉例：一個30歲的年輕人需要一個比較高的保障，固定定期定額5,000元，可能就能擁有一個1,000萬元的壽險，在累積期間遇到人生風險，讓這份保障留愛及傳承的功能。 這個保障可以隨著人生階段而調整額度，並且適合執行退休規劃，但陳淑惠強調：投資型保單是一個必須建立在中長期的保單，她不建議一般民眾對此進行短期投資。 2.類全委保單：
2020年5月1日 · 1261. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2022年11月3日 · 2022 年 11 月 3 日. 0. 815. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心.
2023年9月1日 · 2023 年 9 月 1 日. 0. 415. 該怎麼做，才有機會在一年中成交超過一百件保單？ 全球人壽展欣通訊處業務經理黃韋綸自新人時期，從一日3訪做起，鎖定目標市場開發客戶，並以「提前達標」的件數目標管理策略經營保險事業，目前已連續3年年成交破百件保單。 全球人壽展欣通訊處業務經理黃韋綸去年共成交178件保單，為全球人壽的「件數王」。 他認為，業務員在約訪這一個環節上，其實有很深的學問。 「很多人會和客戶約在咖啡廳、餐廳，或是便利商店見面，但當與客戶有一定熟識程度和信任基礎，我都會盡可能和客戶約在家裡。
2020年5月1日 · 「所有議題都要有一個正面解讀。 」蘇俊嘉表示，除了七月一日上路的法規，未來IFRS 17所帶來的產業變革，長期來看可以幫助保險公司的經營更穩健，每一張保單也確實能解決民眾壽險保額嚴重不足的問題。 他表示，雖然短期衝擊儲蓄險，但是對於保險業、對客戶而言等卻有正向的幫助。 蘇俊嘉認為，過去熱銷的類定存保單是因應高利率時代，保險公司透過儲蓄險推廣保險價值，而後到轉為低利率時代，甚至金融海嘯過後投資型保單再起等，保險公司一直因應環境的需要推陳出新。 他認為業務人員要相信政府的善意，也要相信公司的應對政策，「畢竟保險行銷不是去比較金融商品，而是要從需求分析引導客戶認識保險真意。 未來保險業發展3契機.
2023年7月1日 · 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 271. 現今市場變化快速，網路投保興起，生成式AI飛速成長；商品日新月異、快速更迭等，多變的市場環境對經營金融保險事業的從業人員而言無疑是巨大挑戰，同時也在不少從業人員心中埋下擔憂的種子。 無論對市場的恐慌、對保險商品變動的擔憂，還是面對日新月異的科技與AI，害怕會被取代的疑懼等，我認為學習可說是一帖特效藥，透過學習瞭解事實的全貌並做足準備，是克服恐懼最好的方式。 當我們瞭解市場的發展趨勢，就會知道每次的變動、改革是必經的過程，而提前知道下一步，自然能夠以萬全之姿應對；精進自我的能力，提前預想環境的改變、客戶的需求，就能完善因應並展現專業；學會使用科技與AI，讓假想敵成為助手，就為從業之路插上效率的翅膀。
