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搜尋結果

  1. 2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時,首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性,才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是,無論何種長相,隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求,因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...

  2. 2022年12月1日 · 生態系統ecosystem通常由一個核心企業主導如Prudential保誠集團),Amazon亞馬遜),Salesforce賽富時)、Line阿里巴巴等主導的金融生態系統。. 生態系統的參與需要得到核心企業的同意,而在非金融主導的生態系中,金融機構大都以價值相關者的角色 ...

  3. 2020年2月1日 · 經營企業客戶的6大關鍵. 從業近十年,黃緯升成功經營企業客戶市場,至今累積超過300位企業客戶,他總結出經營企業客戶市場6大成功關鍵:. 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示,年輕人想要開拓企業客戶市場,首先必須釐清開發原因。. 黃緯升分享 ...

  4. 2020年2月1日 · 葉舜仁. 現職:新加坡友邦保險公司AAG集團執行董事. 團隊使命:帶領大家從我們今天的位置,去到我們從未去過的地方. 榮譽紀錄:. 1. 二 一七、二 一九年首屆世界華人保險500強團隊(CIA500)皇冠級、桂冠級雙冠會員. 2. 二 一九、二 二 年新加坡首支榮登國際龍 ...

  5. 2022年5月1日 · 做好客戶服務,不但會帶來加購機會甚至還有可能會獲得轉介紹. 與客戶經由平常的固定聯繫使彼此間逐步產生信任後,業務人員對於客戶的生活、家庭狀況就會有更深入的瞭解。. 高怡倩說明,當知道客戶的人生狀態有所變動,例如結婚、生子、更換工作、職位 ...

  6. 2019年3月1日 · 在美國保險消費結構上,美國人重視家庭保障,非美國人則重視財富傳承。. 因此美國業務人員能夠運用保險為客戶做全方位的資產規劃,包括教育金、養老金、企業的永續經營和留才計畫、稅務規劃、慈善捐贈、財富保全與財富傳承。. 特別要說明的是,美國 ...

  7. 2023年6月1日 · 張耀光認為,面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維,正面心態」,這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵,更是面對所有逆境時必須具備的心態。. 正向思維 ,意思是不要因為逆境而輕易放棄,即使面對再多的困難,要告訴自己一定有解決的辦法,逆境不會長 ...

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