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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2019年11月1日 · 1.同理心：時代發展要求不再只將保單視作與客戶之間的簡單契約，而是在產品設計和規劃時就設身處地瞭解客戶當下在想什麼，客戶的真正需要是什麼，瞭解客戶的真實需求所在，藉此深化與客戶之間的關係。
2018年9月1日 · 創意增員活動可謂是當前具有諸多優勢的增員活動新形勢，該如何舉辦創意增員活動？ 在舉辦過程中有哪些需要注意？ 1. 選擇你想要舉辦的增員活動形式. 休閒娛樂的多樣化為生活帶來了豐富的色彩，這在保險業為服務客戶所舉辦的活動中可見一斑。 在服務客戶時，業務人員通常會舉辦各種主題的特色活動，如插花、親子體驗、國內外旅遊活動等。 多樣化的創意活動之所以被很多業務人員選為客戶服務的方式，是因為藉由活動能拉近業務人員與客戶之間的關係、建立信任感；也能在活動中傳遞一些保險知識，最後成功促成保單。 業務人員在選擇要舉辦的增員活動形式時，要先思考活動是否適合增員，再選擇想要的活動形式。 如果適合，則有條理地列舉出這些活動適合增員的點在哪裡。 例如：
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2019年4月1日 · 1.大數據的運用：大數據為業務人員帶來許多便利性，如保險公司在商品設計、核保、理賠等，皆能大量運用大數據運算，設計出更符合市場需求的商品，透過資料分析進行自動化風險定價，提高精準性與核保速度。
2019年10月1日 · 1 要求夥伴拿到名單後第一時間就邀約。. 2 為夥伴設計與時俱進的邀約話術。. 話術內容包括：請準增員介紹個人基本情況（基本家庭資訊、過往從業經歷、離職原因、對於行業的瞭解程度）；明確告訴準增員面試的目的（瞭解行業發展前景、工作內容、收入 ...
2020年4月1日 · 改變有3個必要條件：第一，要瞭解「現況的邏輯」，也就是為什麼現在對方會這樣選？ 背後的道理是什麼？ 第二，要找到「突破點」，知道如何微調現況讓局面變得更好；第三，必須「說服」對方改變。 人們無法一直都能夠做出明智的抉擇，所以需要運用「推力」，在不傷害自由意志的前提下，引導人們往明智、符合長遠利益的方向做選擇。 設計與設定推力是一門學問，設計者對被設計者要有一定程度的瞭解，其中牽涉到對人類心理、行為的理解，也牽涉到是否真的知道什麼是長遠利益。 而對於「推力」，到底該如何理解？ 研究實驗經濟學及神經經濟學的專家──國立臺灣大學經濟系教授王道一對此提供了他的論述。 經濟學即是在探討制度和「對制度的反應」，不管這個反應是個人、群體、組織、國家還是動物的行為，也就是一般常見的「上有政策，下有對策」。
2019年2月1日 · 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。
