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2023年4月1日 · 功用1：終身壽險具有財富傳承功能. 財富傳承一直以來都是企業主或高資產客戶關心的問題。. 然而，有些高資產客戶雖不瞭解終身壽險的傳承功能，卻對奢侈品如數家珍、頗有研究。. 如果保險業務員能用奢侈品來比喻終身壽險，則更容易讓高資產客戶理解終身 ...
2023年3月1日 · IFRS 17會計制度接軌後對保險商品及業務的影響. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估 ...
2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2023年5月1日 · 360. 0. 過去3年時間，新冠疫情席捲全球，臺灣也未能倖免於難，特別是2021年長達2個月的三級警戒，可說打亂了臺灣保險業務員的陣腳，在非必要不得外出的限令下，沒有任何客戶能夠約出門見面。 這樣的環境壓力，也使得許多原本並未打算嘗試線上經營與銷售的業務員和團隊，不得不加緊轉型，而當中許多業務員和主管就此「一試成主顧」，即使如今疫情已經平息下來，也沒有徹底回到線下經營的懷抱。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷便是其中之一，如今她帶領團隊結合線上與線下，有效提升了團隊的經營成果。 從疫情下開始的線上團隊經營. 耀鼎通訊處開始採用線上經營是從2020年開始，當時疫情開始升溫，為避免人潮造成病毒大流行，安聯人壽要求各單位分流進辦公室。
2023年3月1日 · 《2025保險業展望暨未來報告》中指出未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，其中一項便是「客戶需求及偏好日新月異」。 在這樣的趨勢發展下，整體保險業都需要掌握「快者勝」關鍵，快速調整出符合市場需求的創新商品及服務。 根據資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》，報告中指出在未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，分別為「全球不確定性擴大信任落差」、「客戶需求及偏好日新月異」、「數位化與人工智慧蓬勃發展」、「氣候風險和對永續發展的關注」及「融合、合作與競爭（比如生態圈）」。
2023年8月1日 · 在保險科技發展中有一個很重要的項目，就是「保險服務自動化」。這次壽險公司與各大醫院建構理賠醫起通，如果持續發展，未來在商品設計上與醫院的資料做連結，這是保險服務的大躍進。
2019年5月1日 · 大陸北大方正人壽保險有限公司首席執行官兼總裁李平表示，「通路」就是促使產品和服務適切地提供客戶的組織鏈路，其最終目的在於讓產品和服務以最有效的方式被客戶認可和接受。 保險公司的服務究竟是什麼？ 回想保險服務的本質，從客戶角度無外就是：當客戶需要保險保障的時候，其所購買的保單是否有效？ 其保額是否足夠？ 客戶領取的保險金有多少？ 但是令人遺憾的現實是，很多被保險人當發生保險事故時，就會遇到各種問題。 尤其是很多人會後悔當初保障買得不夠，後悔當初明明買了保險卻領不到理賠金，抑或是被告知因為某種原因而不能理賠。 回歸本質，最重要的一點就是保險服務是否到位。 在談通路策略時，作為公司高管很多時候都是站在銷售的立場，雖然也強調服務或活動，但有多少公司真的能把服務做到了最終，即讓客戶擁有完善的保障？
