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2023年10月1日 · 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會從銀行跟保險公司運作流程的差異說起。當銀行收到客戶的存款的時候，對銀行而言，它是一項債務；而當銀行將現金貸款出去的時候，它則會是一項資產。在銀行的資產負債表當中，會有存款和貸款這2 ...
2018年5月1日 · 民眾購買保險等金融商品，已經習慣用數位工具與公司進行聯繫，凡事透過手機、網路取得自己所需的資訊與服務，與保險公司或銀行間，人與人的互動就變少了。
2020年2月1日 · 銀行的客戶經理也協助人們整理分散在不同銀行或金融機構的存款、基金、理財產品做好統一帳戶的服務，為客戶找尋資金來源，做進一步的理財、基金產品推銷工作。
2020年9月1日 · 以目前火熱的開放銀行風潮為例，開放銀行分成3階段，第1階段公開資料查詢已經進行中，預計今年第3季可以進入第2階段「消費者資訊查詢」，已有數家銀行準備進入試辦。
2020年2月1日 · 從銀行端來看，銀行保險通路佣金下降已成定局，這是毫無疑問的。 再者，市場上普遍預估銀行通路保費收入會有約3成以上的下滑，將是非常大幅度的衰退。
2019年2月1日 · 再者，保險銷售通路比過往更加多元化，除了銀行保險、傳統保經代、電話行銷，還有網路投保等新興通路；其中，銀行保險近幾年的通路占比持續居高不下，截至二 一八年一月到十一月的統計，銀行保險的總保費占比高達55.05％，創下歷史新高，難道 ...
2020年9月1日 · 對於投資理財，我們平常被灌輸的觀念是找銀行，無論儲蓄、基金、保險、股票、換匯一手包辦，就像是「銀行一卡通」的概念。
