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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2021年12月1日 · 2021 年 12 月 1 日. 0. 1122. 若將組織發展比喻為一架飛機，飛機的上升速度（招募）必須大於地心引力（脫落），你的速度（招募動能×投入時間）、高度（人員定著×觀念態度）、深度（業務產能×系統建置）等都必須到位才能產生效果。 「改變，一直在發生。 我們一直在尋找更好的方式與作法，率領團隊往更好的境界邁進，成功果實的背後，是全體夥伴的齊心努力。 」新光人壽營業推展部桃園區部部長林保霖，在第四屆保險行銷創世紀盛典IMCC會議上，分享有關「成熟市場組織發展及多元經營」議題。 林保霖分享團隊過去13年來，組織人力規模達到300人，組數增加了61組，平均1年的實收保費達到了18億元；儘管2020年已在新冠疫情的影響之下，當時統計到11月份，不包含主管就已有92位夥伴達標國際龍獎IDA。
2019年4月1日 · 自有記載以來，臺灣保險業已有一百八十三年歷史，發展至今占世界保費市佔率2.4％，保險滲透度世界第一約21.31％，保險普及率更達293％。. 回首臺灣保險的發展歷史，可以從產業變革和商品多元發展為主軸探討，逐下開展：. 產業變革. 日治時期，除外商及日 ...
2019年3月1日 · 臺灣家族企業面臨接班問題. 羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 對於這些家族企業來說，關於稅務、財務規劃等需求其實已經被市場上的保險業務人員和財務顧問解決，但是根據資誠聯合會計事務所PwC所公布的《2018全球暨臺灣家族企業調查報告》，臺灣家族企業目前面臨以下主要問題： ＊沒有書面的接班計畫. ＊人才招募與留任不易. ＊對中美貿易摩擦所帶來政經不確定性的擔憂. ＊更希望家族成員接班. 報告中更進一步揭示，54％臺灣家族企業將把經營權和所有權都交棒給下一代，但僅有6％的臺灣家族企業具有健全、正式且經過溝通的接班計畫，低於全球平均15％。
2024年1月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 1 月 1 日. 357. 0. 2023年臺灣保險市場是較為艱辛的1年，不過仍能在困難中看見生機。 三商美邦人壽總經理陳宏昇認為，加強保險科技的應用與發展、做好即將接軌新制的準備與規劃、培養專才，是保險公司的經營要點。 回顧2023年臺灣保險市場狀況，三商美邦人壽總經理陳宏昇表示，歷經美國聯準會（Fed）多次升息，使得臺灣壽險業遭遇資產評價大幅縮水、保單收入銳減、獲利空間受限等利空，並大幅拖累淨值。 而除了淨值問題，在升息情況下，亦引發保戶保單解約潮，因此對於壽險業而言，2023年是較為艱辛的1年。 不過即使如此，仍能在困難中看見生機。
2018年1月1日 · 臺灣受到人口急速高齡化、少子化，以及人口外移狀況嚴重的多重效應影響，造成M型化社會愈加顯著。 據創市際市場研究顧問調查，在1,100位受訪者中，有82.3％的人擔心自己未來老後將面臨長照需求；其中，有50.3％的人，家中正有長輩需要長期照顧，因此對 ...
2023年7月1日 · 現職︰台灣人壽高雄直轄二處經理 榮譽紀錄： 1. 榮獲美國百萬圓桌MDRT會員 2. 2010年～2015年競賽高峰會員 台灣人壽高雄直轄二處小檔案： 團隊成立時間︰8年 團隊傑出紀錄： 1. 2022年台灣人壽標竿通訊處 2. 榮獲25次台灣人壽高屏區域中心業績績優
