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2022年2月1日 · 多年前，吳碧嬌有位客戶在軍中任職，當時的職級做到了上校。一次，上校因為家庭緣故急需現金救急，吳碧嬌建議他可以透過保單貸款換取現金，但上校實在太過忙碌，無法從任職的臺北回到高雄辦理，因此吳碧嬌親自跑了一趟臺北提供服務。
2024年3月1日 · 國際會計制度IFRS 17與清償能力制度ICS 2.0. IFRS 17是一個針對保險合約負債設計的財報會計制度，改變了整個計算基礎，把壽險負債面用公允價值來評估，而不僅限於資產面，目的在於提升財報經營資訊的透明度，讓投資人能以普遍並一致的方式，來檢視各家 ...
2023年3月1日 · 隨著保險科技進步，在大數據及AI的助力下，保險公司紛紛推出創新的碎片化商品，為保險市場注入一股新血。. 近年碎片化的保險商品不斷推陳出新，保障的項目及內容也不斷朝各領域延伸，保險碎片化是否已然成為趨勢？. 透過逢甲大學財務工程與精算學士 ...
2021年2月1日 · 政大CARDIF銀行保險研究中心最新公布的「2020年銀行保險調查」顯示，愈來愈多的銀行保險從業人員意識到一件事：自從儲蓄險優勢不再，保障型的保單商品將成為銀行通路的銷售趨勢。 但亦是在同一報告中，銀行理財專員受訪統計表示最不擅長銷售的前3名險種，全都是保障型商品，受訪的銀保從業人員中，高達43％的人認為銀行理專最不擅長銷售實支實付型醫療險；其次為長期照顧保險、占28％；第3為重大傷病或特定傷病險，也有13％。
2020年11月1日 · 從育成到定著. 當新人進入到團隊後，如何「育成」便是主管需要花時間琢磨之處。 在田正旭的團隊裡，培育人才會從3個層面著手，分別是──家庭教育、學校教育和社會教育。 家庭教育代表的是「輔導在增員之前」，在新人還未正式進入公司前，要為其建立一個正確良好的從業態度和習慣；學校教育代表的是公司要讓新人瞭解保險事業經營的系統與邏輯；社會教育則是開始正式展業後的陪同作業。 田正旭提供一個育成模式，稱為「黃金90天」，亦即在新人入行的前3個月，主管不要輕易放手，時刻陪伴在新人身邊，讓每一個環節都做得確實、到位。 育成所包含的項目和面向其實很多，其中最大的關鍵還是在於「習慣」，這也考驗著主管和團隊的系統及方法是否紮實到位。 他假設，一位新人若能每天維持履行3訪的習慣，還需要擔心其能否定著於團隊嗎？
2020年4月1日 · 聚焦回保險業，觀察美國前10大人壽保險公司，他們能夠獲得良好的評價與肯定，有以下幾個原因，分別為 資金雄厚、代理人類型、保費、公司類型、保單種類、風險承受力，以及服務層次。
2021年4月1日 · 因此羅瑤荑採用的策略是：. 「如果說我們未來可能需要1,800萬元的醫療費用，那麼您認為我們應該賺1,800萬元存起來做準備，還是用100萬元的保費解決這1,800萬元的需求？. 回報率是中高資產客戶最熟悉的語言之一，對他們來說，未來的醫療費用他們不是 ...
