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2023年9月1日 · 家庭資產可分為4個帳戶：現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。 如果忽視了保障帳戶，把錢都拿去投資、理財，沒有準備應急的資金，那麼當發生風險時，很可能讓辛苦累積的財富一夕消失，因此對於一個家庭而言，配置足額的保險非常重要。
「一個常見的雙薪家庭，是由父母雙方共同支撐一個家，但要是其中一人發生事故，重量不就會全部壓到另一個人身上？ 」而保險的作用猶如再為這個家庭多添上柱子，當家庭的任何一個支柱倒下時，能夠繼續支撐家庭的存續與正常運作。
2018年12月1日 · 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？
2018年8月1日 · 家庭財務規劃 大家都說財務規劃主要就是計畫如何花錢？這是事實，但它同時也包括賺什麼？如何賺？以及何時賺錢、花錢？ 在財務規劃過程中有3個重要基本問題要回答： 1.財務目標是什麼？個人目標又是什麼？ 2.應該何時開始存錢？ 3.應該如何規劃財務？
2018年9月1日 · 從陌生開發著手，終極目標成立通訊處. 吳俊諺認為，保險業經營初期的行銷，靠的是人脈、家庭背景，有些家庭背景較好的人，能成交的保單件數自然會比其他業務人員多些。 吳俊諺的緣故市場其實不差，但是因父母親本身也是從事保險業，緣故市場已被開發得差不多；且身為新生代的他，身旁同學出社會的時間不長，手頭上能使用的現金也不多，基本上沒有多餘的現金能夠用來買保險，所以他必須另覓銷售通路. 對吳俊諺來說，初期到菜市場做市場開發，給了他很大的信心。 他說：「原來行銷保險是真的可行，不是只有親朋好友才是唯一的行銷通路，但是你必須深入市場去經營，才有成功的機會。
2023年2月1日 · 挑戰3W也開啟了陳玉婷卓越壽險之路. 挑戰3W相當不容易，如果我們拿國際榮譽獎項來比較，IDA與MDRT挑戰的時間都是以年為單位，相較以週為單位挑戰的3W來說，其實較有彈性。. 「一開始挑戰是恐懼的，當時列出的緣故名單不到30位，實在是沒有信心。. 」換言之 ...
2021年2月1日 · 我能理解體會這種感受，因為我也正在經歷許多客戶一直遞延與我約談的情形。 這種遲遲無法相約的狀況很容易影響到我們的鬥志與士氣、自信以及整體的行動，導致績效受到相當的影響。 我希望這些狀況不會發生在你身上，因此我想教大家如何在線上約談銷售保險，尤其是針對與線下約訪不同的地方加以說明。 請大家特別注意：我所分享的做法，實際上就是我的現在進行式。 這些不是單純的理論，而是應用在我事業上的真實行動。 為什麼現在是善用科技接觸客戶的好時機呢？ 道理很簡單，想像一下在這一段時間裡，你必須待在家裡，而你的客戶大概也待在家中，這代表著他們有更充裕的時間可以聽你說話。 我建議你花一些時間打電話給平常一直想要聯絡卻始終無法掌握到他們行蹤的客戶。
