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2023年3月1日 · 文 崔浩風. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 655. 0. 時間是公平的，每個人用起來的效率與方法卻各有不同。 有些人總會面對許多零碎時間，不知道該做什麼才好；但也有些人總是忙得腳不著地，似乎連一分鐘的空檔都沒有。 時間就是金錢，也確實像金錢一樣可以進行管理。 但是一天畢竟只有24小時，該如何妥善安排，才能夠有效規劃時間與行程，做到工作生活兼顧，並且進一步提升業績，甚至在銷售、管理蠟燭兩頭燒的情況下依然能夠完美兼顧？ 其實，就像理財概念從開源節流開始一樣，我們也可以從時間的「開源節流」做起。 對可用的時間做好開源節流. 在電影《鐘點戰》（ In Time ）中，時間是一種貨幣，可以被交易或給予，當然也能夠進行開源節流的規劃。
2022年9月1日 · 396. 0. 有句俗語說「嘴上無毛，辦事不牢」，其實不只是年長者對年輕人的輕視，即使年輕人也不免會對同樣是年輕人的業務員感到無法信賴──這麼年輕的人，真的已經具備足夠服務於我的專業嗎？ 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。
2024年2月1日 · 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 2 月 1 日. 168. 0. 若問起成功的關鍵，相信每位績優保險業務員給出的答案都不盡相同，而香港保誠保險首席財富規劃總監許曉蓉所給出的答案則是：拓展思維，積極學習，再秉持以客為先的精神提供最佳服務。 保險的價值是什麼？ 相信這是所有保險業務員都曾經思考過的問題，而他們的答案則決定了自己展業與規劃的方針。 香港保誠保險資深營業經理許曉蓉回顧從業20年的經驗與心得，總結出一個結果：保險的價值在於透過保障與理財，幫助客戶防患未然、薪火相傳，並確保夢想得以實現。 「保險業務員不只是保障的規劃人，更是客戶夢想的見證人。
2019年4月1日 · 2019 年 4 月 1 日. 1314. 若要為未來壽險事業的成功先下簡單定義，國泰人壽昌峰通訊處處經理張肯維認為，未來的壽險業屬於熱愛自己事業的夥伴們，因為在AI金融科技時代，會替熱愛自己事業的人帶來更多能力，進而達成工作目標。 面對業務人員未來的機遇與挑戰，張肯維提到Breyer Capital的創辦人暨CEO－Jim Breyer在二 一七年曾表示，AI的學習速度將有機會在二 五 年超越人類，並引用洛克菲勒大學細胞生物學博士Barbara Ehrenreich在「失控的正向思考」一書中提到的觀點：「真正的正向思考是具備面對現實的勇氣。 」期許藉此能夠啟發廣大業務人員重新審視金融科技帶來的巨大變化。 業務人員無法被取代的價值？
2023年6月1日 · 文 崔浩風 照片 資料照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 313. 0. 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態
2019年12月1日 · 2019 年 12 月 1 日. 0. 1207. 要讓業績達到國際獎項的水準，甚至是達到國際龍獎IDA傑出業務白金獎這樣的世界頂尖標準，新加坡IPP financial advisers財務顧問賴佳慧坦言，這不是一段簡單的過程。 但她慶幸自己從不輕言放棄，且不斷學習、樂於分享，更將客戶的需求準確找出，讓每一張保單都成為最適合客戶的規劃。 自主學習，與時俱進. 用正確的問題，引導客戶發現真正的需求. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第368期.
2021年8月1日 · 文 崔浩風 照片 本刊資料、受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 1735. 2021年南九龍團隊逆勢向前，成功以1,003人達標IDA的佳績再次打破世界紀錄。 究竟是什麼樣的策略，得以讓3,000人的大團隊同心協力，成功挑戰這個「不可能的任務」？ 繼前2年連續完成的409人與411人達標國際龍獎IDA團隊紀錄後，2020年香港宏利保險南九龍團隊將目標放眼IDA千人團隊，並且在最後截止日前成功完成這項驚人挑戰，以3,000人的團隊規模，達到了33％的IDA績優占比率，創下世界紀錄。
