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  1. www.advisers.com.tw定期檢視保險法規，不可忽略的基礎工程 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年4月1日 · 全盤延續使用的陳舊法令成行業進步的阻礙. 每年在保險業發布了這麼多的法令，卻沒有針對法令訂出「壽命」或是「賞味期」，但外在環境一直在變，很多法令公布後卻沒有被合理的照顧與檢討，往往都是過了好幾年後，常常當時制定法規的環境因素 ...

  2. www.advisers.com.tw金融科技的發展不是取代，而是結合 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年2月1日 · 近兩年開始推行金融科技，經過思考和評估後有3大挑戰需要特別關注： 1.如何協助業務人員提高銷售水平及專業性，2.如何提高整體產能，以及3.如何提升公司利益。. 區張明儀認為，「金融科技的發展並不是取代，而是結合」，雖然香港有一些科技保險公司，但 ...

  3. www.advisers.com.tw完整蒐集客戶資訊，是找出銷售痛點的第一步 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年6月1日 · 從自身痛點出發，並換位思考. 陳麗珠回憶自身加入保險業的起心動念，她的母親也是一名保險業務員，在一開始被母親增員時她並沒有答應，然而隨著人生推進，在她自己結婚生子後，開始想要藉由業務工作來獲取高收入。. 然而陳麗珠的父親卻潑了她一盆冷水 ...

  4. www.advisers.com.tw通往財富自由的航道──無痛理財法 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年6月1日 · （見表一） 排出夢想清單後，薪水追不上渴望是很常見的事，但至少客戶會清楚他們與夢想的差距。 有些客戶會決定充實自己、把本薪拉高或兼差、但大部分的客戶薪水可能一時半會無法提高，那可以與他們多加討論：「結婚費用一定要這麼高嗎？ 我們的結婚禮服可不可以租更便宜一點？ 」「旅遊一定要去歐洲嗎？ 日本也很好！ 還可以更快達到您的目標！ 面對財務目標，郭莉芳會推薦客戶採用「SMART目標設定法」。 S（具體明確）、M（可衡量）、A（可實現）、R（相關性）、T（有期限） 誤區二 沒有將時間複利列入計算.

  5. www.advisers.com.tw探討新環境，共議新趨勢 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年5月1日 · 此次會議共有來自海內外的7位演講貴賓，貢獻6場專題報告及1場特別報告，6位分享代表論劍2場論壇。共有近300位兩岸四地RFC學員齊聚。IARFC大中華區主席梁天龍、IARFC中國發展中心及臺灣發展中心執行長開元、IARFC港澳區發展中心主席蘇婉薇出席

  6. www.advisers.com.tw簡仲明：接軌國際會計制度及商品結構轉型，是壽險業兩大挑戰 | ...

    2024年1月1日 · 為接軌IFRS 17以及ICS 2.0，對保險公司來說，挑戰之一便是系統的建構，無論是資訊系統抑或是財管系統都要有相應的調整與提升；在系統建置逐步完善後，就能產出試算的數據，監理機關在制定法規時，便能以此為基礎作為考量，以協助保險公司平順接軌 ...

  7. www.advisers.com.tw4塊醫療現況的拼圖， 拼出「愈來愈重要的醫療險」 - Advisers

    2021年5月1日 · 許多民眾認為目前的臺灣醫療極依靠全民健保，逢甲大學財務工程與精算學士學位學程助理教授陳彥志對此表示：「其實，臺灣民眾自費比例在全球一向是數一數二。

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