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2019年1月1日 · 4個季度不同策略. 第一季對我們業務人員來說最為重要，因為此時的再保公司正在進行與各家保險公司簽約，以及續約重新取得執照。 前一年尚未核發的新約保單、或是已經送件在行政作業流程等待的新單，是這一季的工作焦點。 我會集中注意力，確定所有送件核保都可以順利出單，前一年十一月、十二月未核保完成的案子，也會陸續在第一季出單。 另一方面，第一季也是我在談大額保單時，與再保公司坐下來重新商量額度與條件的最好契機。 這一季專注的就是壽險、壽險、壽險！ 它是風險重置最佳的時機！ 華人在這時節正好過新年，也是年終獎金發放的時間，爺爺奶奶會準備一些額外的錢給子女、子孫們。 所以，我會在一月、二月安排與他們見面，談談傳承規劃課題。
2023年7月1日 · 李宏波喜歡品茶、烘焙、閱讀和旅行，對紅酒、咖啡也頗有研究。 某日，李宏波透過朋友的飯局認識了客戶A。 透過聊天，她得知A喜歡喝咖啡，恰好她也喜歡，於是和A打開了話匣子，飯局結束後，李宏波還邀請A到自己的工作室品嘗手沖咖啡。
2023年2月1日 · 挑戰3W相當不容易，如果我們拿國際榮譽獎項來比較，IDA與MDRT挑戰的時間都是以年為單位，相較以週為單位挑戰的3W來說，其實較有彈性。 「一開始挑戰是恐懼的，當時列出的緣故名單不到30位，實在是沒有信心。
2024年5月1日 · 調研結果顯示，客戶存在4個困擾：一是客戶不知道該買什麼保險，目前香港保險市場上產品多且複雜，客戶很難分辨哪款產品是儲蓄型、哪款產品是保障型，無從下手；二是客戶不知道去哪裡買，也不知道向誰買比較保險，他們對那些主動找他們談保險的業務員
2019年5月8日 · 張峭的團隊目前領導116位壽險顧問，團隊夥伴均為25～30歲的Y世代. 人的際遇很奇妙，需要我們不斷地探索與發現，找到改變你人生的轉捩點，張睸峭的人生因為保險，而產生巨大的變化。 也許她會像一般平凡的職業婦女結婚生子，過著平凡的生活，但自從與保險結緣後，她開始瞭解一個人的潛能無限，人的潛力真的可以發揮到極限。 也讓父母因為她的改變與成就，內心感到無比的驕傲。 成功業務人員必要的信念. 「能不能」由自己決定！ 辦法總比問題多. 張睸峭最特殊的紀錄，即是在二 年首次懷孕，仍然不放棄追求美國百萬圓桌MDRT目標，即使大腹便便，不但以身作則如期完成COT超級會員資格，二 一年當她生產後休養六週後，馬上繼續挑戰COT超級會員，當年度依舊挑戰成功。
2021年4月1日 · 上千的週二有一天比較特別，是「經委會時間」。 一般來說會在每月24號（中壽業績截止日）前的最後一個週二。 這是因為上千是「全員」經委會，每月1次各小組成員會共同討論下個月的課程安排、業績獎勵活動及增員活動等。
2022年1月1日 · 其實，可以提早在旅行險上多附加一些險種以保平安順利。. 根據統計資料顯示：個人國內旅遊投保旅行險的風險意識，似乎沒有出國旅遊的投保率那麼高，「陽春版」的旅平險通常是旅行社贈送或是信用卡公司所提供，上述兩者僅針對個人傷殘給付提供基本 ...
