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2022年10月1日 · 疫情之所以嚴重影響香港保險業，主要原因有2個，一是對中國大陸的關卡封關，來自大陸客戶的保單因此暫時斷絕；二是疫情之下人心惶惶，不敢出門與業務員面對面交流。 不過這些對潘雪玲來說，問題其實都不大。 首先，她的客戶本來就都來自於香港本地，中國大陸的客戶不是沒有，但屈指可數，影響自然不大；而她的團隊夥伴大多也是這樣的客戶結構，少數以大陸客戶為主的幾位夥伴，也在其他夥伴的幫助下順利轉型。 第二，潘雪玲本身對疫情抱持謹慎但不恐懼的態度，或許是因為物以類聚，她的客戶中因為疫情而真的不敢出門的人也不多，再加上潘雪玲的勸說與邀請，堅持不出門的客戶只有不到2成。 潘雪玲笑說：「後來她確診新冠肺炎的客戶，幾乎都來自於那2成不敢出門的客戶群，或許是因為太過擔心，精神上的負擔太重反而影響了免疫力吧。
2019年10月1日 · 管理講堂. 正確認識人工智慧 人工智慧是提升效率，而非取代. 文 賴春香 照片 資料照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 0. 1110. 身為Skymind AI Limited 大中華區副總裁，潘顏凱擁有近二十一年網絡資訊相關行業經歷：二 ～二 三年間負責網站市場銷售、策畫和技術開發；二 三～二 五年間擔任數位公司技術總監兼開發部經理；二 五年起有十三年創業經歷，涉及互聯網、文化產業、電子商務、技術轉移、諮詢服務、前沿科技等；二 一六年初加入Skymind AI，現任Skymind全球戰略發展總部大中華區副總裁。
2023年8月1日 · 她深知若要在行業定著，客戶名單是關鍵，而拓展客戶名單的方式就有2種擺在眼前：1、開拓新客戶，2、深耕經營原有的客戶群，胡玲達果斷地選擇了後者。 明確方向後，胡玲達便積極經營客戶關係，開發轉介紹中心，專業認真的工作態度也讓她的壽險之路愈發順遂。 從業至今35年，目前已經服務到了客戶的第3代，一路陪伴與見證客戶的成長的同時，客戶也見證著她的成就，為她的榮譽感到高興，那都是她一直將客戶的利益放在首位，以幫助客戶實現財富夢想為目標做規劃，才得以收穫一群亦師亦友的客戶。 而客戶的愛與關懷，不僅給了她信心，更成為她在行業中前進的動力。 認真對待每一件事，時刻反思造就更好的自己. 35年漫長的旅途上，難免會遭遇挫折。 每當遭遇挑戰和困難時，胡玲達都會以正面的心態坦然應對，並第一時間進行反思找到問題的所在。
2021年9月1日 · 從業至今8年，許珮玲已經達到國際龍獎IDA傑出業務銀龍獎以及美國百萬圓桌MDRT超級會員COT的行業高水準表現，她以自身經歷，總結3項業務人員能夠從平凡邁向頂尖的關鍵養成之處： 1 好的習慣──善用時間複利效果使自我成長. 「習慣每天做一樣的事情，日積月累下來，就會造就巨大的影響力。 」許珮玲提到，平常銷售保單時，她會告訴客戶藉由保單的複利可以創造本金倍增的效果，而這樣的概念也經常套用在自己的個人習慣上，而當行為一旦演變為習慣，往往會成為成功與否的關鍵。 許珮玲說，平常生活中要真實體會到因習慣衍生的影響力並不容易，導致常被眾人所輕忽，以一個想要瘦身的人為例，即使每天到健身房報到，也需要經由數個月持之以恆地鍛鍊才能慢慢看出成效，然而很多人因為心急，還沒讓好的習慣養成就悻然放棄。
2020年12月1日 · 一、傾聽的力量，讓客戶信任你. 謝素玲認為一場讓客戶喜歡上你的完美面談，「傾聽」是業務人員很重要的能力，若客戶講8句話，那業務人員講2句話、甚至1句就好，因為每個人最熱衷的話題都是「自己」。 謝素玲自認為是很有好奇心的人，想瞭解每一位客戶的人生與創業故事，聽完還會舉一反三：「姐姐，妳說那段時間很辛苦是因為什麼呀？ 」讓客戶眉開眼笑，知道她是真的在傾聽，不像有些業務人員只是為了應付了事，只為了後面的行銷，長久下來，業務人員就能聽出「客戶的信任感」。 再者，透過傾聽客戶，還能得到許多情報。 謝素玲舉了一個例子，她有一位客戶，人生最大的痛點就是3個兒子沒有金錢觀，一天謝素玲就向客戶提議自己可以邀請3個兒子來參加公司VIP的理財講座，客戶非常高興，頻頻道：「素玲妳去邀，只要他們想去，錢我來出！
2021年11月1日 · 上週我與一位準客戶見面，他問我：「桑傑，你是做什麼的？」。而我告訴他：我所受過的教育足夠讓我從事各種行業，但我的專長是壽險；我擁有各式各樣的執照，但我最專精的是壽險；而在壽險業裡面，我是最專精的那個，這就是我所擁有的個人品牌。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
