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2022年10月1日 · 在生日祝賀破冰後，可以試著進一步索取FB或是IG，後續便可以從對方的發文側面得知他的想法與經歷。除了LINE提供的幫助，業務員也能透過星座命盤、生命靈數等話題來旁敲側擊，這都是能迅速加深彼此關係的技能。
2024年4月1日 · 「人在退休之後，最怕的就是錢不夠用。 」根據勞動部2022年統計，臺灣民眾平均退休年齡為61.3歲，距離民眾的平均壽命，還有20年左右需要度過；在這期間，充滿無數意外風險、醫療支出，乃至於還有長期照護的可能性。 同時，在這20年間還要考慮到民生用品物價不斷通膨，不僅食衣住行等費用不斷高升，甚至連醫療資源都可能會隨著技術進步而更加昂貴；若在退休規劃上沒有考量到通膨的問題，很有可能在財富的累積上空轉，始終無法累積足夠的退休金。 劉晉嫚指出，想要累積到足夠的退休金，可以分成2個層面來講。 從社會層面上看來，現在已經有很多年輕人，在穩定的職場生活中開始規劃6%的相對提撥，與雇主一同提撥退休基金，並透過保險儲蓄的方式，累積「醫療準備金」和「生活準備金」。
2021年6月1日 · 大家可能有過這樣的經歷：當某件事難以啟齒，但又非常想得到別人的意見或建議時，通常會用「我有個朋友」這種迂迴的方式代為詢問。 同樣地，業務人員也可借鑒這種方式，間接蒐集客戶資訊。 比如，當想知道客戶的生日時，業務人員可從星座著手：「我看您非常愛乾淨，請問您是不是××星座的呢？ 」不管客戶回答是與不是，都可順著談下去：「我有一位朋友也是××星座，她是×月×日出生的。 」順著話題，客戶一般會隨之說出自己的答案。 3. 適時主動告訴對方自身情況，確保資訊對等. 與客戶彼此之間的交流就像是一場拉鋸戰，若只有客戶在向外輸出資訊，那麼他們作為資訊瞭解較少的一方，在心理上容易因認為資訊不對等而感到不安，從而將自己保護起來，不願再多透露。
2024年2月1日 · 從國際龍獎IDA優秀主管金龍獎晉級到白金獎的富邦人壽富宅通訊處處經理史淑華認為應從業務成功必備三環著手。 一早，史淑華在飯店用餐時發現吐司的抹刀不在餐桌上，於是她找來鄰近的服務生提供協助。 那名服務生耐心地聆聽史淑華的需求後，有禮地答應史淑華，便立刻就去執行任務。 這時，史淑華才看見那位「服務生」身上的制服應是屬於餐廳內場的工作人員，而非外場的服務生。 她突然意識到這本不應該是那名工作人員的服務範圍，但那名工作人員仍舊迅速地找到外場服務生交辦事項。 不久之後，真正的外場服務生走到史淑華面前，面無表情，冷淡地告訴她：「對不起，我們餐廳的抹刀不夠用了，不一定能提供給您。 」史淑華告訴服務生沒有關係，隨後他便快速地離開了。
2023年4月1日 · 除此之外，一個專業到位的售後服務，還能夠完善銷售過程中的不足之處，更深入地瞭解客戶的需求與想法，進而建構面面俱到的人生風險保障。. 保險業務員在目前充滿競爭的市場裡要能夠脫穎而出，售後服務的品質絕對是箇中關鍵。. 國泰人壽展中部區展二林 ...
2022年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 4 月 1 日. 0. 1451. 退休，難？ 不難？ 第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC針對退休規劃議題，從專業退休規劃師角度說明退休準備應有的觀念及應考量的重點，並以實例解析規劃細節。 2021年Yahoo為瞭解臺灣民眾的退休準備情形、退休期待及使用的退休理財工具，針對20歲以上的上網人口（不包含離島）進行調查，結果顯示，有31%的民眾在39歲以前便開始著手退休準備，這和過往大部分民眾多在40歲以後做相關規劃的現象相比，顯示出民眾對於退休議題愈來愈重視。 不過有在規劃和規劃好又是不同的層次。
2020年12月1日 · 在不斷的循環下，你的優勢雖然會愈來愈明顯，但再多進步都會有飽和點；同時，你的不足也會愈來愈明顯，到時候你會愈來愈習慣逃避，最後這個不足可能會成為你的致命傷。 所以我時常提醒業務人員： 一個人所獲得的成就往往不是取決於他的優點，而是弱點。 也許你需要好幾個優點才能更上一層樓，但只要一個致命的弱點就可能讓你停滯不前，甚至「崩盤」。 就好像一個木桶能夠裝多少水，取決於最短的那塊木板，如果木板太短，不管你多努力地往桶內裝水，木桶的容量也是有限的。 因此，要讓木桶能裝更多的水，首先要把所有的「短板」問題解決。 所以，我給業務人員培訓時，第一堂課話題通常是「知已知彼，邁向卓越」。 在「知己」的環節，我會讓業務人員充分掌握自己的情況，而「知彼」的環節則要求他們對行業的未來潛力進行充分瞭解。
