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2018年4月1日 · 1.我做你猜： 夫妻雙方每人按要求做5個動作讓對方猜，猜對最多的為勝，前3對夫妻會有獎品，其他7對贈送禮品。 這個環節是為了考驗夫妻雙方的默契度，如果業務人員跟客戶熟悉，關係密切，出題時可以將他們戀愛時的一些細節放進題目裡，不僅考驗彼此的默契度，也喚起他們對戀愛的美好回憶。 2.說出給對方的心裡話： 每個人輪著說兩分鐘，讓夫妻雙方瞭解對方目前對自己的要求，或者表達對對方的愛。 華人表達感情比較內斂，年齡較大的客戶，往往表達感情的方式不是說出來，而是默默地付出。 給他們一個場合，讓他們說出對彼此的愛，更有助於增進感情。 3.交換禮物： 把彼此精心準備的禮物送給對方。
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2021年6月1日 · 大家可能有過這樣的經歷：當某件事難以啟齒，但又非常想得到別人的意見或建議時，通常會用「我有個朋友」這種迂迴的方式代為詢問。 同樣地，業務人員也可借鑒這種方式，間接蒐集客戶資訊。 比如，當想知道客戶的生日時，業務人員可從星座著手：「我看您非常愛乾淨，請問您是不是××星座的呢？ 」不管客戶回答是與不是，都可順著談下去：「我有一位朋友也是××星座，她是×月×日出生的。 」順著話題，客戶一般會隨之說出自己的答案。 3. 適時主動告訴對方自身情況，確保資訊對等. 與客戶彼此之間的交流就像是一場拉鋸戰，若只有客戶在向外輸出資訊，那麼他們作為資訊瞭解較少的一方，在心理上容易因認為資訊不對等而感到不安，從而將自己保護起來，不願再多透露。
2021年7月1日 · 陳玉婷的國小老師是一位相當虔誠的基督徒，一次在課堂上播放聖經中《愛的真諦》令其印象深刻，然而當時她因為年紀還小，還不懂得聖經中所說的愛的意義，隨著自己長大進入職場後，她仍依舊無法全然瞭解其中的涵義。 一直到從事人壽保險工作後，她深深地體會到這是一份「愛」的工作。 在這一份工作裡，會遇到客戶對你不屑一顧，甚至因為不認同保險而對自己惡言相向，在這些令人沮喪的時刻，往往不會覺得愛是有真諦的，然而《愛的真諦》中有一句話，給予了她堅持下去的力量：「凡事要忍耐，愛是永不止息。 」在陳玉婷心裡，這是愛最極致的表現，一位壽險顧問，如果沒有了愛、責任和關懷，便無法在業務的領域中達到一番不同的境界。 究竟要怎麼樣才能稱得上是一名「有愛」的壽險顧問？ 答案是為客戶準備適切足額的保險規劃。
2018年11月1日 · 「我們結婚好嗎？ 我會愛你一生一世。 」要說愛情是許多人一輩子最重要的事也並不為過，情到深處時，從情侶關係走入婚姻關係是再自然不過的事。 姑且不論結婚時的年齡，臺灣的結婚率（結婚對數／年中人口數）其實不低，依照內政部統計處二 一七年十二月公布的統計數據，二 一六年全球19個國家中，臺灣的結婚率名列第4，也或許是因為華人有著「每段人生階段，都有其應該有的樣子」的傳統習性，使得華人國家在前5名分別拿下了3個席次。 內政部統計處的統計資料亦顯示，在19個國家中臺灣的離婚率（離婚對數／年中人口數）名列第5，而臺灣近五年平均結婚對數與離婚對數的比率是2.75：1，可說是每誕生3對夫妻的同時，亦產生1對離婚怨偶。
2023年8月1日 · 205. 0. 作為一名保二代，新加坡英康保險首席執行財務顧問宋敏菱，並沒有選擇在畢業後追隨家族的腳步加入保險業，而是在成家後才為了有更多時間可以自主運用，加上工作上正逢瓶頸，讓她在深思後決定加入保險業。 在保險熏陶下長大的宋敏菱，對於保險有充分的瞭解，入行起就有自己的使命——保護好每位客戶和家庭，達成圓滿人生旅程。 這個使命就是一個從業的基石，助力她在這個行業中踏實前行，長久地走下去，不被周遭的事物影響。 她強調，誠信對於一名保險從業人員至關重要，若是因為一時的急功近利而走捷徑，可能會做出有損自身品牌以及聲譽的事情，誠信一旦毀壞將無法重來。
2023年12月1日 · 對於近2年入行的新人來說，普遍都遇到客戶開發困難、業績不穩定等挑戰，國泰人壽專招中信通訊處業務副理黃士豪提到，新人要能夠成功定著、達至績優，除了善用公司及單位資源、做好活動量的管理外，在面對低潮時，也必須學習轉念思考，將一次次的拒絕視為重要的養分。 5個重要環節，站穩腳步、打好從業基礎. 善用自身優勢、活用公司資源，讓目標管理不淪於空談.
