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2021年7月1日 · 依李父的情況，該帳戶的用途是用來支付李父的醫療及看護等費用，如果能提示被繼承人的醫藥費、看護費等相關單據，證明提領存款的資金用途，這部分的財產就可以不用被計入遺產課稅；而無法證明或合理解釋用途的資金提領，就會被併入遺產課稅。
2019年8月1日 · 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。. 從業近八年時間後，李德鴻的年收入已近140萬元，爾後於二 年進入ING安泰人壽（二 八年與富邦人壽合併），當時只花了九個月的時間就當上經理，創下了ING ...
2020年8月1日 · 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2018年7月1日 · 由於李先生只需負擔父母孝養金，沒有太太和小孩的責任，因此每月提撥1萬元（3,000 元基本保費加7,000元增額 保費）來規劃投資型保單。 此外李先生也為自己規劃了 500萬元壽險保障，並開始透過定期定額的基金投資來 累積退休金。
2023年8月1日 · 第2順位：父母 當沒有第1順位繼承人時，才開始由父母繼承，包括親生父母與養父母。 第3順位：兄弟姐妹 若沒有第1、第2順位的繼承人時，包括同父同母的兄弟姊妹、同父異母或同母異父的兄弟姊妹、養兄弟姊妹。 第4順位：祖父母
2023年3月1日 · 容思瀚入行前曾在踢足球時發生意外，送醫動了手術，幫他的正是父親為其購買的保險，也因此體認到了保險的意義與價值，容思瀚也經常用這段親身經歷與客戶分享。
2021年3月1日 · 今天我想跟大家分享的是，我的父親已經使用數10年的觀念式簡報，我把它稱之為「我的父親簡報」。 這份簡報教的是如何銷售收入保障。 過去30年來屢試不爽，已驗證過有效的3分鐘觀念式簡報：
&ck=C4EB199E7F239E1FB83504A4CFDCD02D&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "李思捷父親1")
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