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2020年10月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 0. 3247. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2024年5月1日 · 據港媒《香港01》報導，李玟在香港名下有7棟房產，物件有豪宅及商辦，大部分位於香港島傳統地段，包括山頂、中半山、西半山等地，市值高達2億2,000萬元港幣，折合臺幣約8億8,000萬元。 據知情人士透露，李玟已立好遺囑，稱「所有財產都會留給最愛的媽媽。 」不過，外界仍擔心遺產是否會全落入曾爆出外遇的加拿大丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）手中，甚至傳聞其打算找律師來推翻李玟遺囑，認為李玟財產皆要留給母親可能是假的。 不過，港媒也報導，李玟名下不動產有「長命契」，能成功阻止樂裕民奪產，究竟「長命契」是什麼？ 「長命契」是英美法體系下物權聯權共有（Joint Tenancy）的契約概念，指的是聯名人的不動產權益互相重疊，各人均可自稱為擁有物業資產的全部。
2023年7月1日 · 以實支實付醫療險來舉例，最大的功能便是來補足健保不給付的自費項目，其中給付項目又細分為手術、門診、住院以及雜項等。 要特別留意的是，實支實付醫療險是有理賠上限的，且須醫療院所開立的收據（正本或副本）才能申請。 商業保險心智圖不僅能讓客戶瞭解商品的功能，更能避免客戶對商品的誤解（如以為花多少就能賠多少等）。 鄭淑娟更沿用全球人壽的醫療傘概念，改良成自己的版本，她將紙本的醫療傘拆分為8張拼圖，要讓客戶知道要完善每一項保護傘才會完整；此外，鄭淑娟也會讓客戶自行在橘色圓圈內依據認為的急迫程度標上數字，如此就可以得出客戶想要的規劃順序。 而根據客戶家庭成員的組成，在傘下布置小人，其中綠色代表男性，而成人的小人又會更大一些，讓客戶更有帶入感。
2022年5月1日 · 安聯人壽高雄卓越區部蘭馥通訊處業務經理李雪琴，在保險業已有超過20年的資歷。 早期從事保險時，她以傳統型的保單銷售為主，但是在市場打滾多年後，慢慢發現自己的銷售模式需要改變，經由轉念思考，改以投資型商品做為幫助客戶規劃保單的核心。 在第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2022 IDA DAY的演講中，她以實際的客戶案例，說明一份好的保險規劃對一個家庭所帶來的幫助和價值意義。 轉念思考：毅然決然踏出舒適圈，深耕投資型商品銷售. 李雪琴分享，許多中年客戶常會在談保險時向她提出一個憂慮：「我已經算是有一點年紀的人，非常擔心未來屆齡退休的時候，所累積的財富是不是真的能夠足以支應將來的生活開銷。
2023年8月1日 · 李佳蓉總結從業33年來的經驗，她認為自己能做到今日的成績，最根本的一件事情就是認同保險的價值──為客戶分擔風險降臨時的經濟壓力，成為社會的一股安定基金，其規模愈大，能為民眾、為社會、為國家、為世界帶來的幫助也就愈大。 認同保險價值後，很自然會產生一份捨我其誰的使命感，這時業務員與客戶談保險已經不光是為了成交，而是為了讓客戶瞭解保險的價值與重要性，即使最後客戶選擇向別人購買也沒關係。 李佳蓉表示，她35歲轉入保險業時，沒有任何相關背景，只能從陌生開發做起。 但是因為對保險的認同與使命感，讓她總是會關心客戶的保障，而從真心出發的建議，比任何話術更能打動客戶。
2023年3月1日 · 但李先生從為人的角度出發，他能體會未來要一起打拚的團隊心情，他願意放棄精明的計算，以換取人的認同與共識，這是「為人厚道」的最佳註解。. 太過精明的計算，可以得到短期的生意，但卻無法得到雙贏與人和。. 「為人厚道，處世精明」，這是十分簡單 ...
2020年5月1日 · 一、科技賦能組織發展. 在平安人壽，科技幾乎應用在組織發展的所有流程，以達到精準識別、針對性輔導、個人化面談的目的，提升增員和培訓的效率和品質。 入職前. AI甄選： 做到精準識別，提升增員的效率與品質。 AI面談： 只要準增員下載了公司APP，增員者就可以與他隨時視訊面談，面談後自動產生面談報告。
