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2021年10月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 10 月 1 日. 937. 0. 雖然常說電腦比不上人腦，但是在記憶與整理這方面，人腦著實沒有電腦占優勢。 富邦人壽富宣通訊處業務經理張耀仁認為，數位工具在業務經營上產生了很大的幫助，不但省去了許多記憶資訊的功夫，更能夠在關鍵節點與時間得到提醒。 不過他也強調，系統是死的，人是活的，再好用的工具也只是工具，需要累積自身的個人經驗靈活使用，才能夠讓工具成為自己的助力，而不是形成依賴。 只要能夠做到這點，數位工具就會成為業務人員從業生涯的一股東風。 數位系統提升效率，更展現業務人員的專業.
2021年10月1日 · 在臉書上 分享 鳴叫的Twitter 數位化已然是一大趨勢，不但各行各業都在努力數位化，保險業當然也不例外。回顧幾10年前，業務人員還得拖著裝滿文件與廣告文宣的行李箱，頂著豔陽天到處跑客戶；如今，不但所有資料只要一臺平板電腦就可解決 ...
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2019年4月1日 · 以「成長、成功、成就他人」為座右銘的游雪紅，是安聯人壽寶鼎體系的領導人。加入安聯人壽十六年成立5個通訊處，成功反轉過去人們對於保險的成見，轉型至永續經營的模式，並以與時俱進的精神保持學習，結合全方位數位化提高服務質感，也讓年輕夥伴及客戶覺得新奇有趣，更熱愛及認同 ...
2019年10月1日 · 顯示出這時代的業務人員，不僅可以隨時隨地、不受時間和空間的限制聯繫客戶，更可以說，只要有使用通訊App的人（而幾乎沒有人不使用）都是可以接觸的潛在客戶。. 好友名單就是你的客戶名單. 不妨思考一下，你在手機上通訊軟體的好友名單都是怎麼來的 ...
2019年5月1日 · 最簡單的記錄方法是使用便利貼記錄，把該做的事情寫在便利貼上，並貼在自己隨身的小本子或放在包包裡；或者把這些事情記錄在手機或平板的備忘錄上。 在眾多記錄的方法中，陳玉婷偏好於用白紙記錄。 她表示，每次出門展業，自己包包裡至少準備3支筆（確保有一支筆能用）以及一張白紙，當遇到自己要做但不能馬上做的事情時，就馬上拿出紙筆記錄。 她將白紙對折2次後再放進包裡，不但方便攜帶，而且折痕把白紙分成了4個矩形，剛好是一個「時間管理矩陣」（如圖一所示，4個矩形分別代表著重要且緊迫的事、不重要但緊迫的事、不緊迫但重要的事、不重要且不緊迫的事情），有利於每一次記錄事情時都按緊迫性的不同，分別填到4個矩形裡。 而當她把這一份清單拿出來時，就會對清單上不同事情的緊迫或重要性一目瞭然，哪一些事情需要先做也就更加明確了。
2020年3月1日 · 1.好友名單更直觀 ：Line的好友姓名可以變更，因此可以透過在客戶名字前後增加英文字母、圖形符號來代表該客戶屬於陌生客、熟客還是緣故客戶；同時也可以分門別類，產物保險、社團好友，或是購買了什麼保單。 很多業務人員常常煩惱沒有客戶，但其實Line的好友名單都是你的客戶，只是你需要管理和定義，否則就沒有意義。 2.記事本和Keep功能 ：與好友的聊天室可以文字、圖片和影片保存，即使對話訊息記錄沒有保存下來，記事本和Keep功能記錄的內容也不會因此消失。 業務人員和客戶雙方可以透過這項功能，保存各項的保險基本訊息，或是其他關於彼此之間的重要訊息。
