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2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2024年4月1日 · 保險行銷集團創立40多年來，我看過很多的從業人員，有的人碰到瓶頸後就停止進步，再也不起半點浪潮；而那些行業頂尖的菁英們，則是不斷突破自己的極限，創造出更高的成就。 相信大家都知道杜拜保險大師桑傑，我剛認識他的時候，他的業績相當於IDA白金獎的幾倍，但是從2017年起，他開始 ...
2017年9月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2017 年 9 月 1 日. 1. 895. 連續七年IDA百人的意義與價值，臺灣富邦人壽區部部長梁國榕表示意義非凡，挑戰IDA百人團隊是為了4個承諾：「第一是八年前，自從贏得雙白金獎之後，感謝國際龍獎IDA梁天龍創會主席告訴我接下來的目標 ...
2021年12月1日 · 在壽險行銷團隊，優秀人才多是吸引來的，而不只是培養出來的，吸引年輕人加入是團隊贏得未來的方法。而要吸引年輕人，除了團隊外在條件之外，最重要的是團隊文化建立。 5、6年級生找工作時，喜不喜歡不重要，能賺到錢最重要；8年級生找工作時，賺不賺錢不重要，喜歡最重要。
2018年4月1日 · 2018 年 4 月 1 日. 0. 1068. ★保險行銷集團董事長. 面對人口結構性轉變，老年人口快速成長，將產生因退休後的安養費用、疾病或意外導致之長期照顧等需求。 而能因應高齡社會風險的年金險和長照險，其推出數十年之久，如今民眾的投保情況如何？ 根據金管會統計，截至二 一七年底，商業年金險有效契約僅132萬3,055件，長期照顧險僅60萬215件，相較二 一六年底的118萬張以及58萬張，反映了對老年生活會最有直接幫助的保險，其投保件數成長幅度有限，且總數至今不到200萬張，顯示還有龐大的民眾，依然對未來老年生活未開始做好準備。 此外，勞保局三月一項最新統計，上班族規劃退休後之生活費用來源，前三項為「自己的儲蓄」、「新制勞工退休金」及「勞保老年給付」。
2018年7月1日 · 你希望如何分配你的資產？你希望你的 家人如何使用這些資產？如何支付繼 承的費用？應該什麼時候賣掉它？應該賣掉 嗎？遺產規劃就是處理與回答以上一系列問 題的過程。而這個過程亦會不斷地確認各種 情況、文件，以及評估是否會造成任何遺產 價值減損的可能性，如債務、訴訟或稅務費用。
2019年2月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 回顧過去，二 一八年對我來說確實是奇妙美好的一年，我想在此表達感謝，在這個共學成長的大家庭，我感到謙卑。 但我想給財務顧問一個建議：不要自鳴得意！ 二 一八年是很棒的一年，但如果我說我感到滿意，那是騙人的。 事實上，我沒有完成我的目標，我的個人目標是在二 一八年達到100個國際龍獎IDA／美國百萬圓桌MDRT標準，但最後我只做到90個IDA／MDRT。 坦白說，我對自己感到失望。 也許，我高估了我的能力……；又或許，我沒有認真努力工作……。 但無論我給自己找什麼樣的理由，我覺得最糟糕的，就是幫自己找藉口，各種沒有完成目標的藉口。
