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2022年11月3日 · 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...
2018年1月1日 · 臺灣受到人口急速高齡化、少子化，以及人口外移狀況嚴重的多重效應影響，造成M型化社會愈加顯著。 據創市際市場研究顧問調查，在1,100位受訪者中，有82.3％的人擔心自己未來老後將面臨長照需求；其中，有50.3％的人，家中正有長輩需要長期照顧，因此對 ...
2023年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 9 月 1 日. 0. 270. 透過住院整合照護服務，不僅民眾可以減少醫療花費及照顧時間的付出，照護人力能被更有效利用，而對醫院來說，也能更好控管感染風險。 在未來高齡少子化的趨勢下，民眾對照護服務的需求更是會日益增加，應及早瞭解相關服務及其內容。 「現在住院請看護，健保會補助750元。 」坊間這樣的說法有些過於簡略及容易被誤解。
2020年5月1日 · 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...
2023年11月1日 · 當民眾需要長照時，後續所需費用相當可觀，除了需要電動床、特殊衛浴、臥室等居家無障礙設施改善的一次性支出每月還有營養品、衛生耗材及聘請看護等費用，這些支出都需要考量在長照需求規劃之中。 富邦人壽建議，當民眾評估長照需求時，可從預期未來長照品質方向著手，例如想住在家、住安養院、或找看護等個人偏好，再以「日後月給付金額」作為試算標準。 考量通膨、照護成本上漲的趨勢下，富邦人壽表示，長照保障每月至少需4萬元以上，才能降低對家人生活的影響。 而目前臺灣不健康餘命平均約8年，假設以每月長照費用約4萬元來說，照顧8年一共需要支出至少384萬元，若是由家人親自照顧，連帶的薪資損失也同樣屬於照顧成本。 長照意識雖有起色，仍需大力推動. 面對如此龐大的支出需求，一般民眾很難光靠薪資收入自行準備。
2021年7月1日 · 主管機關因疫情的變化，頒布壽險業疫情期間的暫行措施，可以透過視訊的方式取代親晤親簽，並陸續開放各項遠距保單服務，從前端線上與客戶接觸到後端客戶服務，用數位零接觸的方式滿足客戶購買保險保障及各類保險服務需求。 因應措施業務員管理制度. 為協助業務員因應疫情經營艱難的情況，規劃業績與薪津等相關保障，幫助業務員們渡過艱難環境。 在業績保障面，放寬近3個月免職級考核機制，並同步降低業績責任額，以降低業務經營壓力；而在薪津保障方面，也實施薪津保障辦法，讓業務員在疫情期間可以保有一定收入，穩定生活，此外，更特別規劃數位獎勵辦法，鼓勵善用公司開發的數位工具，並提升數位經營能力，進一步引導業務團隊適應新常態生活的趨勢。 因應措施商品設計4大面向. 1.低利率環境：開發降低利率影響之保險商品.
