搜尋結果
2020年8月1日 · 18位親戚共傳保險大愛，打造壽險家族. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 8 月 1 日. 1266. 0. 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。 夫妻齊心，打造壽險事業. 向下耕耘，打造壽險世家. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2024年4月1日 · 富邦人壽富台通訊處處經理劉延倫指出，在40～50歲的人生階段中，普遍可以看見2種生命樣態：其一，有子女的正要籌措高等教育的學費，而且還需贍養父母，照顧老人家健康起居，2種責任不可謂不大，正是被稱為三明治族的世代；而部分民眾也會選擇在此時，選擇配置第2間房或更換住宅，從而為房貸繼續努力。 其二，單身貴族的夥伴們，確立了不會因為伴侶而改變生活，以自己的生活習慣和興趣，打造了個性化的宅邸，花了不少積蓄，也為了房貸在職場持續付出。 而人們在50～60歲的生命階段中，除了上一輩的父母日漸年邁，可能出現醫療和長期照護的需求，下一輩的子女也可能因為婚姻需求，亟需自己的金援。 然而，自己逐漸衰老的身體狀況，還能支持多久？ 「收入是否足夠支應子女和父母的需求？ 退休金累積足夠了嗎？
2024年1月1日 · 「是怎麼樣的故事呢？ 」高資產客戶向桑傑問道。 眼看客戶接過話題，桑傑提起精神向客戶敘述準備已久的案例：「上個禮拜，我拜訪一個家庭，他們的祖父開創了一個價值好幾千萬的事業，但他有2個兒子、3個孫子，他們為了遺產分配爭論不休……」當桑傑離開時，他獲得了對方的家庭結構、資產分配和需求考量，甚至離成交只有一步之遙。 究竟他是怎麼做到的？ 杜拜保險大師桑傑．托拉尼，在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，以「開發高資產客戶的策略」為題，剖析業務員經營高資產客戶的訣竅和要點，並以自身為例進行實際的操作講解。 怎麼經營高資產客戶？ 剖析高資產客戶，桑傑指出：高資產客戶不會給業務員1個小時慢慢講解，並且通常很快就會下決定，如果業務員一開始沒有選擇到正確的議題，就無法獲得注意。
2021年7月1日 · 文 倪偉晟 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 7 月 1 日. 0. 2896. 人身壽險的重要性，是為了解決保戶走得太早及責任未了時所面臨的難題，保單上指定受益人的部分，還能夠充分展現要保人真正想要照顧、愛護的人，進而不造成家人或是下一代兒女的負擔。 對於每一個人來說，生、老、病、死是人生必經的過程，然而我們對於人的離去往往避諱不提。 事實上，無論身在哪一個階段，一份壽險規劃保障，能使人在離開之後，留愛給家人，對於有家庭責任的人來說，壽險更是不可欠缺的保障，在保險規劃裡佔有相當重要的地位。 保險的重要性無可取代. 三商美邦人壽黃昭琪經理談到，人的一生中可以簡單地歸納出3大風險，分別是「走得太早」、「活得太久」，以及「想走時卻走不了」。
2019年3月1日 · 保險業的工作環境與價值，兒女都看在眼裡，如果父母在保險業做得績優，兒女更是會從小欽慕並且心嚮往之，造就出優秀的「保二代」。 本文採訪了4組來自馬來西亞、香港、臺灣與大陸的4組親子檔，他們都在保險業有著一定程度的成就，分享他們的「傳承」──代代相傳的壽險事業。
2021年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 8 月 1 日. 0. 2855. 談及專業課程與證照的好處，三商美邦人壽1194通訊處邱瓊慧處經理以認證退休規劃師ChRP為例，課程除了能提供系統性的學習，讓業務人員在為客戶做退休規劃時有一套邏輯與步驟，進行條列式的分析外，還能 ...
2019年7月1日 · 文 郭育廷 照片 資料照片 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2019 年 7 月 1 日 0 2068 在臉書上分享 鳴叫的Twitter ... 上了手術台便失去意識，即使走了，也不會有痛苦的感覺，但是想到我的母親必須面對兒子離開人世的事實，那種白髮人送黑髮人的心情 ...
