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2020年11月1日 · 她以人生規劃的週期模擬，投資型保單能幫助民眾完成人生風險的控管、中長期投資規劃，進而到累積財富、達成民眾的夢想，最後還能財富傳承。 因為美國近期無限的量化寬鬆（QE）政策、低利率的持續及高齡化社會的來臨，陳淑惠認為財富的累積可否打敗通貨膨漲，在未來將更為重要，她發現許多民眾都只依靠勞保、勞退，但現實不一定能符合客戶的退休後生活所需。 這些都將令投資型保單愈來愈重要，這攸關民眾的退休生活。 陳淑惠指出，一般來說，退休金有3支柱，有勞保、勞退，還有民眾自己該為自己準備的退休金。 她指出勞保和勞退其實也是架設在投資型的平台裡面，只是在基金運用上，會選擇比較保守的投資標的。 陳淑惠認為，民眾應該要擔心的是自身的「所得替代率」，這是指退休後平均每月可支配金額與退休前的每月薪資的比例。
2023年10月1日 · 而所謂的海外並不包括大陸地區的所得。 境內股票 Stock. 買賣境內上市櫃股票（有價證券），獲利分成2種，一是賺價差（資本利得），另一種是領取股利所得。 ．資本利得（價差）：目前證券交易所得稅停徵，不論個人或法人皆不課所得稅，僅課徵成交價的3 疑狳擖璈鷁|。
2020年11月1日 · 1.笑臉氛圍. 壽險行銷是一份高強度與高壓力的工作，業務人員在每日的拜訪和面談時，不免吃閉門羹或遭遇拒絕，這些挫折很容易帶來負面的情緒，有的夥伴很容易受這些負面情緒的牽絆，將不愉快寫在臉上。 如果一個團隊中，每天大家都帶著一張幽怨或哀傷的臉龐來到團隊中參加早會，那麼這種情緒就會形成一種不愉悅的團隊氛圍，進而影響團隊夥伴。 特別是一些剛加入團隊的新夥伴，這樣會給他們造成一種感覺：「保險那麼難做嗎？ 為什麼大家每天都那麼不開心？ 」久而久之，就影響了整個團隊夥伴的精神狀態和業績。 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。
2021年4月1日 · 張瀞心使用的方法如：每個夥伴只要願意上臺演練就會有獎勵，無論是扮演客戶還是業務人員，就能拿到一枚金幣（50元硬幣），夥伴們的迴響很好。 週一、行銷話術演練. 上千通訊處有12位區經理，每人輪值1個月，都是以商品行銷為核心，以3月為例，主打商品是投資型保單，當月輪值的區經理就要設計一份自「接觸」至「反對問題處理」的話術稿。 「重點是同仁的演練，所以基本上區經理只示範15分鐘，剩下時間都是讓同仁互相練習，願意上臺演練的同仁可以得到金幣與臺下夥伴熱情的鼓勵，增加他們的自信。 」張瀞心表示。 週三、增員話術演練. 中國人壽提供每個通訊處2套關於組織發展管理課程： 一、管理大師（例：輔導、績效管理） 二、增員高手（例：如何邀請準增員對象上新人班）
2022年6月1日 · 「我當時就告訴自己，畢業後要入職的就是與金融相關的行業。 」在求學階段，嚴妤安就很清楚自己活潑外向的個性適合從事業務性質的工作，且自身對於金融保險有相當濃厚的興趣，因而很早就確立了往後要成為保險業務員的目標。 雖然不是就讀保險本科系，不過在大一時，她為了能夠盡早做足準備，除了選修學校開設的保險相關課程外，還提前考取金融常識證照與人身保險證照。 她提到，從外人的眼裡看來，企業管理學系和保險之間的連結度似乎沒有很高，然而在大學時期修讀的經濟學、會計學、投資學、貨幣學等，都讓她對金融市場的運作有很清晰的認知，也因此具備相關的知識和素養，進而打下行業基礎。 畢業後，嚴妤安並沒有選擇馬上加入從事保險工作的姑姑的團隊，而是希望能先依靠自己的力量熟悉業務工作的生活，便選擇投入房仲業。
2021年12月1日 · 1.鏡頭背景要明亮且簡潔、人像佔鏡頭的1/3. 在開啟鏡頭前，必須確保周圍的光線是否充足，否則當客戶看著鏡頭中的業務人員的影像是模糊、晦暗的，可能會造成客戶觀感不佳，覺得業務人員不重視這一次的線上對談。 另外由於使用視訊時，業務人員通常都會在家裡或者是辦公室，因此無論是桌面還是週遭環境，要盡可能地維持乾淨、整潔。 背景確認完成後，接著再調整鏡頭和人像間的角度。 在視訊過程中，人像不宜占據整個螢幕，客戶會有壓迫感，他建議人像占螢幕的1/3是最適合的比例。 2.服裝儀容盡可能和平時拜訪客戶相同. 謝仲提到，雖然是隔著螢幕和客戶見面，還是必須慎重看待，尤其是著裝的部分，如果能和平時上班、親自拜訪客戶一樣穿著較正式的衣服，便能提醒自己要和平常工作的時候一樣保持嚴謹的態度，不可草率行事。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
