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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2024年6月1日 · 接著，當我們談論到 公司財務規劃 的議題時，就代表業務員已經成為公司企業的財務顧問，那這時業務員就必須關注在企業的永續發展上了。. 討論到公司規劃的時候，首先我們會想到「找到人才、留住人才、員工退休」，員工的職涯，其實就是公司財務規劃的 ...
2019年11月1日 · 閉鎖性股份有限公司於二 一五年實施，旨在「為建構我國成為適合全球投資之環境，促使我國商業環境更有利於新創產業，吸引更多國內外創業者在我國設立公司，賦予企業有較大自治空間與多元化籌資工具及更具彈性之股權安排，引進英、美等國之閉鎖性公司
2022年4月1日 · 2022 年 4 月 1 日. 0. 1694. 近幾年，投資型商品愈發受到重視，特別是儲蓄型商品受到法規限縮後，資金運用靈活的投資型商品更加受到青睞。 而對一般民眾來說，投資型商品有哪些問題是他們較關心，或者較容易產生誤會的？ 投資型商品大約在2006年左右進入臺灣市場，由於兼具保障與投資的效果，逐漸受到民眾的青睞，雖然在2008年的金融海嘯中受到挫折，但仍隨著投資市場的復甦而同步成長。 2020年，儲蓄型商品自7月1日起受法規影響而調降了利率，保費上漲；再加上近年來連續的利率下修，宣告利率也隨之限縮，使得民眾再次將目光放到了同樣能夠兼具保障與資產累積效果的投資型商品。 疫情與戰爭帶來動盪，但長遠走勢依然可期.
2024年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅？
2019年7月1日 · 5.今天我遇到一位公司負責人，我不知道該怎麼幫助他？你能給我建議嗎？ 6.今天有人推薦高資產客戶給我，我卻不確定如何才能做好傳承規劃？ 鑑此，我想從財務規劃師的角度來面對以上這些議題，並期許大家理解為什麼我們應該學以致用規劃資產傳承的原因。
