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2020年8月1日 · 威盛保險經紀人董事王信力以實際經歷表示，只要透過不斷地學習累積自己，以及建立口碑及人脈，成為專業的傳承顧問師絕不是難以企及。 萬無一失的家族傳承，傳承顧問與治理機制不可少. 實際案例──空有配置工具卻無操作機制. 有一位上市公司的董事長本身為家族的二代，目前年齡68歲，而上一代仍保持身體健康，高齡97歲，其後三代47歲，但第四代年僅5歲。 該家族本身面臨到傳承的問題，因此過去董事長也參加過許多會計師事務所或是董事學會所舉辦的會議及活動，討論過很多家族傳承的議題，為此諮詢了專業人士及顧問師，並且設計了一些因應的方案，如成立基金會、設立閉鎖公司及控股公司等。
2019年4月1日 · 王信力. 現任：1. 臺灣保險經紀人協會理事長. 2. 保險經紀人商業同業公會副理事長. 3. 臺灣理財顧問認證協會CFP理事. 4. 中華兩岸EMBA聯合會理事. 5. 威盛保險經紀人股份有限公司業務協理.
通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 11 月 1 日. 0. 6922. 「一個常見的雙薪家庭，是由父母雙方共同支撐一個家，但要是其中一人發生事故，重量不就會全部壓到另一個人身上？ 」而保險的作用猶如再為這個家庭多添上柱子，當家庭的任何一個支柱倒下時，能夠繼續支撐家庭的存續與正常運作。 對許多人而言，不管聽再多的故事，都沒有當事故發生在自己身上時來得深刻，對於安聯人壽韻鼎通訊處區經理陳家柔來說更是如此。 她自二 一四年加入安聯人壽起，只處理了幾次小事故的理賠，卻沒想到二 一六年迎來的第一個重大疾病理賠案例竟然是自己，透過為自己辦理理賠的經驗，讓她更瞭解客戶的感受。 自己成第一起重疾理賠案例，親身體認保險的價值.
2018年3月1日 · 他們在傳承上做了關鍵4件事，第一，先讓孩子受最正規、最好的教育；第二，易子而教到別的企業歷練與學習；第三，回到企業發揚所學，並思考要在本業繼續發揚，還是發展他業。最重要的是第四，他們的家族或企業透過傳承規劃，延續家族的資產與生命。
2019年8月1日 · 第二屆保險行銷創世紀盛典IMCC，當中的一堂課「RFC（國際認證財務顧問師，以下皆簡稱RFC）論道」以主題「財務規劃未來進行式」展開討論。身為家族財富傳承規劃師（CFWP）第一批會員的香港友邦保險（國際）有限公司財務管理總監李延，首屆世界華人保險500強團隊CIA500桂冠級的新光人壽松信區部 ...
2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程： 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。 在為客戶規劃財務目標時，目的是要讓客戶生活過得更好，因為賺錢若不去用它，充其量也只是表面上的數字而已，如果賺錢使自己生活過得更好，那才具有真實的意義。 第2種是「守富為上」： 當擁有一定資產時，接著要如何去管理？ 首先要面對的是「風險管理」。 如果沒有先將風險管理做好，財富便像是一盤散沙，隨時隨風飄去；而在風險管理完備後，適度的資產配置也是十分重要的一環。
2022年7月1日 · 成功人物. 從家庭主婦到IDA白金獎的奮力前進. 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 687. 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身，2013年投資移民到香港後，為了充實自我而在2015年選擇加入保險業，當時父母對這個決定都抱持反對態度，王聰對此的態度也沒有非常決絕，先是安撫父母：她只是先去上課，試看看這個行業，如果保險真的不好，要退出也來得及。 卻不料，王聰卻「一試成主顧」，至今7年的時間不但沒有退出保險業，還不斷晉升到了資深區域經理的職級，更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績，其中甚至有半數為白金獎。
