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2020年4月1日 · 80％成功率的轉介紹祕訣. 鍾逸銓提到轉介紹有2種方式——主動與被動。 相信有許多業務人員都曾問過自己的客戶，像是：「有沒有朋友可以轉介紹？ 」「可以給我10個名單嗎？ 」「有沒有朋友剛剛升職、結婚、生子？ 」「有沒有朋友類似您的情況，也要找類似的保單？ 」但效果卻很有限。 鍾逸銓說他與客戶只聊3種話題：家人／朋友、興趣／愛好，以及工作話題。 千萬不要談政治、宗教等敏感議題，否則當你的客戶要你選邊站，就會讓自己陷入進退兩難的境地。 鍾逸銓舉例，要是問客戶：「週末有要回老家嗎？ 」雖然看似閒聊，但卻可以間接得知大量資訊。 他會挑客戶回老家時去拜訪提供服務，這等於是為自己的服務打造一個「表演舞台」，一個在客戶家人面前展現自己專業與服務品質的機會。
2020年8月1日 · 具體來說，吳秀瑤培養孩子走上保險路的方法有以下5種： 1.讓孩子有想加入的意願. 孩子的意願是最重要的，吳秀瑤以大兒子張智皓為例，張智皓畢業後在臺中旅行社工作了一年半，依吳秀瑤細膩地觀察，發現張智皓擔任導遊，每天披星戴月，工時比一般上班族高很多，非常辛苦。 吳秀瑤擔心他的身體健康，忍不住詢問：「兒子，你要不要來考保險證照？ 在保險業，只要你敢開口，就一定會有商機。 張智皓從小就跟著爸爸媽媽拜訪客戶，是保險業養大的孩子，他還記得爸媽從事保險業後全家經濟才跟著好轉，當下便點頭決定來嘗試看看，沒想到後來發展得愈來愈好，2年內就升至區經理。 成功帶動成功，弟弟張智凱畢業後，打工的餐廳也有詢問他要不要轉為正職？ 但張智凱看著哥哥發展得有聲有色，也選擇回來加入哥哥的團隊。
2023年6月1日 · 李媛媛是一位優秀的80後，新人時期的表現極為優異，2013年業務競賽剛開始便完成了近30件保單，成為公司的新人件數王。 李媛媛秉持著「全家全險」理念，從業以來共為客戶送去4億400萬元（人民幣，以下同）的保障，保單總量達1,175份。 她經營的客戶大部分都是年輕人，80、90後客戶占了客戶總數的近90%，其中85後客戶的占比最高。 20%人情溫度＋80%專業，做年輕人喜歡的保險顧問. 和60、70後相比，80、90後對保險的接受程度比較高。 因為他們在求學時期就或多或少接受了保險的教育，因此他們大多對保險沒有偏見，業務員在與他們談保險時，也不太需要像過去一樣絞盡腦汁喚醒其保險意識。 但即使有不錯的保險意識，向年輕人銷售保險依然不是一件容易的事，因為年輕人對於保險服務的要求更高。
2024年4月1日 · 洞悉客戶轉介紹的根本原因. 要成為客戶願意轉介紹的人，首先要知曉客戶為什麼願意給你轉介紹。. 業務員不妨站在客戶的角度，設身處地地思考一個問題：「假如我是客戶，為何願意將保險業務員推薦給身邊的朋友？. 「我到底怎樣才能成為客戶願意給我轉 ...
2020年8月1日 · 何天來的妻子陳秀鶴在婚後專心相夫教子，在家扶養4個孩子長大，當時夫妻倆可說是「男主外，女主內」各司其職。 待小孩都上高中後，陳秀鶴可以暫時放下孩子，幾經思量，她想要轉換家庭主婦的身分，於是也加入了保險業。
2024年5月1日 · 保險業務員能夠藉此切入探究對方真正轉介紹的原因，並詢問客戶身邊是否有類似需求的朋友和家人，為其解決相似的風險議題；藉此，也能告訴客戶「究竟要如何介紹自己」。
2024年6月1日 · 「找客戶的時候，其實也在找朋友。」胡雅靜總結。當你喜歡對方，對方也才會喜歡你。發自內心的自願相處和付出，將能使雙方成為一個互相而且穩固的關係。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第422期
