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2018年7月1日 · 我相信遺書應該有它的作用，但重要的是，無論如何至少該有一個「補救備案」，以備這份遺書真的不幸失去作用。 另一個常會被提及並且應用的架構是信託，在某些國家可以運用信託來作遺產規劃，而尋找一個值得信賴的信託顧問，是成功應用這種規劃的主要關鍵。
2020年4月1日 · 我非常慶幸自己這一生能成為一個保險業務工作者，因為這工作充滿「愛與責任」，具備著「價值與使命」，更隨時有明確的「目標與方向」。因此我總能驕傲地說，我的工作或許有些時候真的很辛苦，但從來不痛苦！
2023年5月1日 · 其實就是因為客戶相信業務員「真的很好」。 這個感受來自於客戶所提供的服務，服務中包含真誠、溫暖、以及商品帶來的保障；張愉羚總監更提到，當業務員對自己所屬的公司、產品抱有信心，也才能對自己保有信心，而此時也就更相信自己能夠妥善服務客戶，為客戶帶來各種問題的解決方案。
2018年12月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 中國《個人所得稅法》修正案已於二 一八年八月三十一日通過，新法自二 一九年一月一日上路，今後在大陸工作或居住滿一百八十三日即須申報全球收入。 其中，有關個人所得稅起徵點及稅率提前於二 一八年十月一日起實施。 上一期專欄文章已就稅務居民認定方式、交換CRS資訊方式、臺商是否兩邊皆將繳稅等議題作說明，本期進一步探討個人所得稅之起徵點、稅率、計算申報、徵收範圍、稅收減免等主題。 下列各項個人所得，應當繳納個人所得稅. 工資、薪金所得 居民個人取得前款第一項至第四項所得（稱綜合所得），按納稅年度合併計算個人所得稅。 新的個人稅起徵點提高至5,000元.
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 1070. 這個庚子新年，因為新型冠狀肺炎 （後簡稱新冠肺炎） 關係，顯得比較不好過。 直到雜誌送印之二月二十四日為止，全球確診病例已經達到了7萬9,361人，死亡2,618人，疫情包括30個國家地區與國際運輸工具。 除大陸以外，日本鑽石公主號郵輪有619起確診病例，韓國763例、日本147例、新加坡89例及香港74例，臺灣則是28例。 每到天災人禍之時，經濟總不免連帶受到打擊，再加上直接受災其中的人，實在是幾家歡喜幾家愁，即使歸類為「歡喜」的那些人，其實也只是慶幸沒有受到太多影響罷了。 好在臺灣的防疫觀念與措施都十分嚴謹，這才讓我們能夠保持正常生活。 其實，現在反而是我們重新思考，保險究竟能夠為民眾帶來什麼幫助的好時機。
2019年11月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2017年2月1日 · 於《Advisers財務顧問》雜誌333期中已瞭解配偶死亡後，生存方配偶可以主張「剩餘財產差額分配請求權」。本次將特別針對剩餘財產和其他繼承人共同享有的部分，進行重點介紹。 台塑集團創辦人王永慶二 八年於睡夢中辭世，家產繼承問題引起各界討論。
