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2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估，評估標準包含以下4大類別：有利環境、市場、人力資本與創新生態系統。 而根據評估，二 一八年臺灣的競爭力排名全球第13名、亞洲第4名。 臺灣現況：缺乏商業活力. 在「創新生態系統」的評估類別項目中，臺灣的「商業活力」僅排名全球第21名（見圖一），略顯疲態的經濟，成為無法帶動臺灣競爭力的原因之一。 原因出在臺灣的人口老化趨勢。 羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。
2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2024年3月1日 · 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2020年8月1日 · 2030. 0. 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？ 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？ 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？ 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承是高資產客戶極其重視的議題， 同時也是所有保險業務人員想要觸及的領域。 然而，財富傳承的內涵是什麼？ 家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰？ 保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎？ 該具備什麼樣的專業與技能？ 又該如何吸引有財富傳承需求的客戶？ 這一連串的疑問，相信本篇能夠給予詳實的解答。 建立治理機制 使家族財富永續傳承. 以慈善傳家，有明確治理機制的洛克斐勒家族. 注重細節、建立操作機制，為完善家族傳承的精髓. 家族財富傳承顧問能做的事.
2022年11月3日 · 本篇透過羅立群教授的視角，藉由數據分析、實務方法，逐一解析業務員該如何成功經營高資產客群。 想要成功經營高資產客戶，業務員必須掌握好其中的要點與誤區。 羅立群表示，業務員的銷售會產生失焦或錯誤，是因為——你認為客戶要的，和客戶真正的需求不匹配。 專業學習，才能避免需求與規劃不匹配的行銷誤區. 保險業務員為什麼需要專業、需要不斷學習？ 因為業務員看了數據、調查報告後，要具備解析的能力，才能瞭解這些企業家、高資產客群關注的問題是什麼？ 從圖1的家族傳承調研我們可以瞭解到，臺灣高資產族群的家族傳承服務需求前5名以「企業治理」為大宗，但現今許多保險業務員或銀行理專卻時常和這群客戶談個人的金融狀況或是增值方法，這就是行銷上的誤區。
2020年8月1日 · 1. 不保留家族企業. 自標準石油被拆分為多家上市公司，洛克斐勒家族利用管理良好的信託基金、股票、金融控股避免遭受金融危機衝擊，同時也可以避免因經營權、經營方式及受益權等產生的內部糾紛。 2. 透過慈善事業凝聚價值觀. 目前最大的3個基金會（洛克斐勒基金會、洛克斐勒兄弟基金會、大衛洛克斐勒基金會）擁有的資產總額超過50億美元，其他如芝加哥大學、當代藝術博物館、洛克斐勒大學等各類教育、醫療、藝術機構亦為洛克斐勒贊助，同時每位家族成員都被鼓勵參與慈善基金會，使洛克斐勒不只累積了好名聲，也同時獲得許多的社會人脈資源。 3. 定期舉辦家族會議. 洛克斐勒家族每年會召開2次家族會議，年滿21歲的成員都會受邀參加家族論壇。
