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2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2023年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 0. 268. 談到追逐CIA500世界華人保險500強團隊的起心動念，公勝保險經紀人體系副總鄭雅馨笑說：「當初第一次聽到，覺得這一個獎項的名稱實在取得太好了！ 」在進一步得知獎項的意涵、代表性後，她瞭解到這一項團隊指標性國際榮譽對於組織發展的重要性。 她指出，以CIA500三大標準當中績優人力占比的標準來看，當團隊裡有愈來愈多的優秀人才，無論是對於增員面還是團隊產值提升，都會帶來很大的幫助，換句話說，團隊績優的人數能達至水準，另外2項（組織人力、保單件數繼續率）標準並不會是難以做到的事情；另一方面，由於公司大力推動IDA等國際型榮譽，團隊便鼓勵夥伴們以追逐國際榮譽獎項作為年度目標，為職涯寫下里程碑。
2018年12月1日 · 主管讓每一位夥伴各司其職、適才適所，並利用團隊力量大的優勢，便是成功經營職域市場的重要關鍵所在。. 不論是在日常生活中或是工作上，我們往往感覺到一個人獨立做事情較有限，無法大於團隊的力量；反之，團隊的分工合作可以讓事情更有效率地完成 ...
2023年8月1日 · 香港大同理財服務有限公司首席執行官蘇婉薇認為，無論入行多久，都要一直保持學習的心態與習慣，因為知道自己的不足，才能夠持續進步、成長。 因此，蘇婉薇期許自己時刻都有進步，每天都懷抱著入行第一天般的心態求知若渴。 不只是藉此不斷培養自己的專業能力，更是打造了客戶眼中的專業品牌形象，獲得客戶更高的信賴。 不斷進修，成為客戶眼中的「蘇博士」 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。 「在我剛入行的時候，大學生還很稀少，所以我光是把碩士學歷亮出來就是專業品牌。
2022年9月1日 · 2022 年 9 月 1 日. 598. 0. 一位業務員在新人階段， 所接受的系統化培訓是屬於基本的通則， 較沒有個人的獨特性， 爾後透過不斷地學習與摸索， 以及經驗的累積， 逐漸形成融合了個人特色、獨特的銷售循環。 本期特別企劃採訪業績頂尖的業務員， 逐步拆解他們的銷售循環， 透過實戰經驗分享， 瞭解他們落實的獨到與優異之處。 步驟性紮穩根基，為從業生涯奠定永續經營基礎. 紮實的銷售循環建立，是提高銷售競爭力的關鍵. 6大銷售循環完善紮根，來自每一次實戰演練的累積.
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2020年3月1日 · 2019世界華人保險CIA500領導人峰會－引領《精彩回顧》. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 3 月 1 日. 0. 111373. 二 一九年十一月十四日以「引領」為主題的第四屆CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會在這個素有「天府之國」美譽的古都大陸成都，正式拉開 ...
