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2023年1月1日 · 同年新聞報導，香港藝壇天后梅艷芳罹患癌症病逝，她去世前留下一份遺囑，將其近億元港幣的遺產轉移到某信託公司，而不是交給她80歲高齡的母親。 為什麼梅艷芳要這樣做？ 因為她認為母親嗜賭如命、揮霍無度，如果一次把近億元港幣的遺產給她媽媽，很快就會損失殆盡，以致媽媽以後的生活沒有著落。 因此，梅艷芳透過設立信託基金，將自己的遺產委託給專業的信託機構打理，信託公司每個月按照囑託支付幾萬元港幣的生活費給她母親，使母親可以安享晚年，直至去世。 然而她的母親仍想要直接得到這筆錢，於是向法院提起訴訟，這場官司持續了5年，幸好香港高等法院最終判決梅艷芳遺囑有效，財產繼續由信託公司管理。 由此可知，愈是擁有龐大財產者，愈該重視自己財產的保護、傳承及風險管理。
2019年7月1日 · 2019 年 7 月 1 日. 0. 2614. 「一進入保險業我就決定用5個五年計畫，建立自己理想的團隊，提供客戶全方位的理財服務。 」三商美邦人壽1178明星通訊處處經理張慈芬，對自己的理想和目標一直非常明確清晰。 第1個五年是精進自己的保險專業和銷售技巧，張慈芬順利在二 二年成立通訊處，達成第一階段的目標。 第2個五年是轉型成為國際理財規劃師，並且提高自己的產值。 第3個五年計畫則是帶領單位同仁一起轉型，並非大量增員，而是建立菁英部隊。 第4個五年則是前三個階段的收成，目前單位已經連續十年獲得高峰會，業績保持頂尖外，也常獲得國內外獎項。 第5個五年則是現在，目標是成為全國第1個每人都有專業國際財務規劃師證照的通訊處。 鎖定高資產客戶，組織國際理財團隊提供服務.
2023年6月1日 · 492. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容，就會發現客戶的痛點潛藏其中，以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求，並提供適切的解決方案，如此不會給客戶過多的推銷感。. 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機，成交速度也才會快。.
2020年9月1日 · 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力 ...
2019年4月1日 · 1986年. 一九八六年成立財團法人保險事業發展中心，對保險業專業水準提升與消費者權益保障有重要貢獻。. 1989年. 勞工保險局除辦理勞工保險外，同時於一九八九年七月一日起，依《農民健康保險條例》全面辦理健康保險。. 1992年. 財政部依據《保險法》第一百 ...
2022年7月1日 · 2022 年 7 月 1 日. 909. 0. 從連續15年中宏保險個人業績第一，到同時摘獲2021年IDA雙白金會員、CIA500雙冠會員榮譽，丁芬的壽險生涯可謂卓爾不群。 人的一天只有24小時，在有限的時間裡，丁芬如何兼顧團隊與個人業績，並創下如此傲人的成績？ 加入保險業前，丁芬曾是一位公務人員，自2002年她在機緣巧合下入行保險業，如今已有20年。 20年來，丁芬已經從當初的保險「小白」化身「中宏一姐」，個人業績連續15年排名公司第一。 更令人嘆服的是，在行業艱難的2020年，丁芬及其帶領的鴻業家族逆勢而上，並連續2年摘穫國際龍獎IDA雙白金獎座的榮耀。 丁芬表示，成功的關鍵是「兩條腿走路，個人銷售和組織發展兩不誤。 」起初她發展團隊的意願不強，把絕大部分時間都花在了個人業務上。
2018年2月1日 · 所以國稅局視其為領取經紀公司的薪資，而非執行業務所得。. 執行業務所得，可依財政部所頒布的「執行業務者收入及費用標準」扣除費用標準後為所得額，即以收入的多少百分比當作費用來減除之意。. 以下大概列出較常見的費用標準率：. ＊律師、會計師 ...
