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  1. www.advisers.com.tw為何需要購買保險？人生3大階段、4大問題 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...

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  2. www.advisers.com.tw理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力 | ...

    2024年3月1日 · 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。 若客戶認同報告內容，那麼就可以順勢提供相關議題的保險知識和解方，若客戶對報告內容和數據有疑慮，則更能產生議題上的互動，讓客戶多分享自身想法，找出對方的需求和痛點。 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。

  3. www.advisers.com.tw私法人購屋將愈困難重重──平地地權條例修法 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年11月1日 · 5大措施包括：限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售屋或新成屋換約轉售牟利並哄抬價格，規定簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬～300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求，近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。

  4. www.advisers.com.tw儘管只有一項財產，也要做好資產傳承規劃 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？

  5. www.advisers.com.tw闡述正確的理財觀念，讓客戶知道風險保障的重要性 | Advisers財 ...

    2021年3月1日 · 人生的風險無所不在，不同客戶因為行業屬性、家庭經濟狀況的不一樣，也會有著不同的財務規劃需求。. 謝宗霖提醒，人生3大帳戶配置規劃的想法因人而異，瞭解需求並做好規劃，以及聽由專業人士給予的建議分散資產風險，才能夠保障幸福人生。. 人生不同 ...

  6. www.advisers.com.tw保險業淨值比適合做為正式監理預警指標？ | Advisers財務顧問雜誌

    2019年4月30日 · 最近壽險業因為國際經濟情勢的劇烈變化，主管機關為此要更強化保險業的風險承擔能力。. 一直以來，我們要表現一間保險公司清償能力的好壞，過去都用保險資本適足率（RBC比率）這個指標來做為評估。. 除了現有的RBC比率外，監理機關規劃要訂定 ...

  7. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃 ...

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