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2024年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 2 月 1 日. 0. 319. 於公，讓保戶得到長久的保障；於私，讓業務員與公司得到持續性的收入。 繼續率一直是所有保險公司與團隊十分重視的指標，但是繼續率有不同的定義，業務員與團隊應該遵循哪種繼續率指標？ 又該如何簡單計算自己的繼續率？ 繼續率是一個反映「客戶在第一年投保後，後面的年份是否仍繼續繳納保費」的指標，又俗稱為「續保率」。 繼續率愈高，代表行銷員銷售的保單品質相對較好，大體可分為保費繼續率、保單件數繼續率、保額繼續率3種類別。 具體來說，這3項指標各有不同： 保費繼續率：最常被提及、備受保險公司關注，是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。
2021年5月1日 · 通過. 胡碩勻｜保險稅務. - 2021 年 5 月 1 日. 0. 4061. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 5月報稅月到來，凡是在臺灣境內經營之營利事業，均應申報且課徵營利事業所得稅。 此外，2021年應留意受疫情影響之降低擴大書審純益率、防疫隔離假給薪加倍費用扣除、政府發放補貼免稅、未分配盈餘實質投資省稅等重點。 一、營利事業所得稅的3種申報方式各有何優缺點. （一）擴大書面審核. 原則上，所有公司應採「查帳申報」，核實課稅；惟財政部為簡化稽徵作業，推行便民服務，特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用： 全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元（新臺幣，以下同）以下之營利事業.
2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅？
2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生，在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示，而股東往來屬資產負債共同項目，若為公司將資金借予股東或他人，則對公司而言屬於債權的一種，會 列在資產負債表的「流動資產」項下；反之，則為股東將資金借給公司，對公司而 言為一種債務，列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」 係將公司資金轉出至個人帳戶，公司銀行存款因此不足，導致公司帳上產生借貸方的差額，故帳上可能因此有股東往來、其他應收款或暫收款等會計項目。
2018年8月1日 · 1070. 0. 「RFC認證財務規劃師致力於幫助人們進行更妥善的消費、儲蓄、投資和保險規劃，以達到均衡、富裕、美滿沒有遺憾的人生。 」RFC創辦人羅倫．丹頓這麼說，他希望壽險專業人士能夠結合金融領域中，不論是保險、銀行、證券、基金及資產管理，將其不同的做法整合起來。 RFC的專業認證自二 二年引進大中華區至今，在十六年的時間裡，許多公司將其當成單位專業提升的方式，也是保險業務人員成為專業顧問師的關鍵點。 身為一位財務規劃師不僅要做好風險管理，也要為客戶的未來退休及其子女的教育做好準備，RFC重視的是以保險為核心的財務規劃，讓客戶的資產得到安全的保障，妥善運用金錢，幫助更多的人；甚至是透過RFC財務顧問自身的理念，正向影響著客戶。 為高資產客戶打造全新思維.
2017年5月1日 · 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長、IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 一年一度的所得稅申報季節又到了，每年這時期，讓許多人異常緊張。 近年來愈來愈多如醫療美容、針灸減重、牙齒矯正等非健保給付項目的醫療市場興起，不論是在網路、社群網站、媒體報章雜誌、大型看板、捷運皆能發現醫美相關文宣，不僅如此，還有醫師出版著作暢銷、頻上電視或廣播節目等。 因此，在國家租稅公平的的課稅環境下，自費醫療院所及名醫師自然成為國稅局大查稅的對象。 醫師們若無做好妥善稅務規劃，將實質增加所得稅負。 醫療診所主要收入. 1.掛號費收入；2.醫療費用收入，包含健保收入及病患自付收入；3.藥事服務費收入，包含藥費及藥事服務費收入；4.病患自付之部分負擔收入。
2020年3月1日 · 建立個人品牌3方法. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 947. 美國管理大師畢德士（Thomas J Peters）曾說：「二十一世紀的工作生存法則就是建立個人品牌。 」面對市場激烈的競爭，每個人都需要充分展現個人優勢，建立個人品牌。 所謂品牌，是別人一想到你就能聯想許多與眾不同的優點，讓客戶願意信任你，把家庭財務規劃交給你。 品牌離不開榮譽的背書，也需要專業知識、豐富的見識、侃侃而談的能力來支撐。 本文羅列了3個有於助建立個人品牌的方法。 1. 追逐國際級榮譽. 壽險業是個榮譽獎項非常多的行業，從團隊獎項到公司獎項，再到行業內的國際級獎項，數不勝數。 不管是優秀的新人或是許多頂尖的資深業務，入行後都會獲得許多榮譽。
