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搜尋結果
2021年6月1日 · 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。. 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？. 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲 ...
2021年10月29日 · 財務自由。財務自由並非富人專屬，更不要求必須有數千萬或上億資產才能實現。實現財務自由，首要工作是釐清財務目標，當客戶的被動收入大於實現財務目標所需的固定支出，便可達到該境界。
2022年11月1日 · 所謂「面子」，即這份工作是有價值的，比如，與民眾的幸福、社會的發展、國家的進步相關，提及就令人驕傲；所謂「裡子」，即能解決家庭溫飽問題、實現生活富足，乃至財務自由的工作。 從這2個角度出發，再結合保險行銷工作的特點進行分析，你會發現，若拋開各種外在因素，這的的確確是一份「體面的工作」——從收入機制來看，「多勞多得」的特點決定了財務自由這件事是牢牢掌握在業務員自己手中；從保險的功用與價值來看，業務員每銷售一份保單，不但自己能獲得佣金，而且能為客戶家庭的和諧、社會的穩定、國家經濟的發展帶來積極正面的作用。 在這個世界上，不是每份工作都能做到如此。 但為何這份工作卻被有的優秀人才以「不夠體面」為由拒絕了？
2018年5月1日 · RFC會員沈俊煒分享一個在資本市場屢有斬獲的富二代其家庭保障規劃的案例。 一、 客戶情況. 家庭情況：孫先生，30歲，企業主；孫太太，30歲，財務總監；2人育有一子，4歲，就讀幼稚園。 雙方父母都還健康，有較高且穩定的收入，基本上不需要孫先生夫婦照顧。 資產狀況：孫先生經營一家外貿公司，流動資金大約200萬元（以下幣值皆為人民幣）；不出租的房產大約3,100萬元：一套市值1,600萬元的別墅，一套市值1,200萬元自住型套房，一套市值300萬元的學區房；可出租房產是一層商務大樓，市值大約800萬元。 夫妻倆各有一輛車，價值分別約為160萬元與140萬元，共約300萬元；股票市值大約2,700萬元。 另外，孫先生投資了300萬元在2家公司，一家還在草創階段，另一家是成熟企業，每年有分紅。
2023年2月1日 · 自律： 保險業務員通常追求的都是行動自由與財務自由，但是當行動的自由過了頭，想達到財務自由就很難了，因此藉由自律取得兩者的平衡非常重要。 具體來說，業務員需要做好自我管理，對已經設定好的目標確實執行。 鄧鈞鴻表示，自律之所以排在第2順位，是因為自律很難維持，需要有一個目標作為動力，因此先做到自知，然後才能幫助業務員長久自律。 當然，剛開始可以透過公司或團隊的規範，以及主管的叮囑作為輔助外力，但業務員依然需要具備自律的能力，不能依賴他律。 鄧鈞鴻坦言，人的自律程度是從小養成的習慣不斷累積而成的，想用1年改變新人過去起碼25年累積下來的習慣，其實非常困難，不如一開始就增員具備良好習慣、能夠自律的人才進入團隊。
2021年6月1日 · 不少人喜歡將資產放在高收益的理財產品中，以期實現財務自由，達到理想的退休生活狀態。 然而，收益愈高，風險也愈大，唯有秉承正確的理財觀念，才能更好地為退休規劃做足準備。
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 189. 人生每一階段的財務目標不盡相同，從步入社會存下第一桶金，到責任重大期需要保障當下及創富未來，各需要不同的理財工具配置外，更需要保險來轉嫁風險，以期財務目標能在預計的時間內達成。 本文將各別探討上述2階段的財務規劃方向以及應注意事項。 從談夢想開始，引導客戶建立基礎財務觀念. 壯年族群要兼顧保障當下及創富未來. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第420期──
