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2022年7月1日 · - 2022 年 7 月 1 日. 0. 687. 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身，2013年投資移民到香港後，為了充實自我而在2015年選擇加入保險業，當時父母對這個決定都抱持反對態度，王聰對此的態度也沒有非常決絕，先是安撫父母：她只是先去上課，試看看這個行業，如果保險真的不好，要退出也來得及。 卻不料，王聰卻「一試成主顧」，至今7年的時間不但沒有退出保險業，還不斷晉升到了資深區域經理的職級，更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績，其中甚至有半數為白金獎。 王聰表示，她十分慶幸從一開始就跟對了人，在王朱迪總監的帶領與榜樣之下，讓她開創了護士與家庭主婦外的全新事業，不但得到自我實現，更將保險的價值帶到所有她重視的朋友身邊。 從高資產主婦開始的保險生涯.
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2018年3月2日 · 優秀的家族人才能獲得更多社會財富，精進企業的運作，或強化金融財富的管理。 假使能夠確實傳承這4種財富，想將家族世代傳承下去自然是一帆風順，然而所謂「創業容易守業難」，想要將這些財富確實的傳承下去，才是真正所要面對的挑戰。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 1555. 0. 家族財富傳承是高資產客戶極其重視的議題，. 同時也是所有保險業務人員想要觸及的領域。. 然而，財富傳承的內涵是什麼？. 家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰？. 保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎？. 該具備什麼 ...
2023年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 當然繼承人：配偶. 第1順位：直系血親卑親屬. 第2順位：父母. 第3順位：兄弟姐妹. 第4順位：祖父母.
2020年4月1日 · 這週日她帶著2個可愛的孫子回來吃飯，跟我夫妻談到前天夜裡小兒子睡到半夜一下子流鼻血，一下子嘔吐，導致她幾乎徹夜沒睡。 而到了隔天，小兒子好些了，想說可以稍微安心休息一下，卻又輪到大兒子腸胃不舒服，趕緊帶著去看醫生，回家後再接著餵藥、照顧。
2020年8月1日 · 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。. 夫妻齊心，打造壽險事業. 向下耕耘，打造壽險世家. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
