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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2021年6月1日 · 你是否曾遇過以下這些問題？. 行銷節奏始終沒有效率. 成交率一直維持普通或是低下. 在成交後才發現對於客戶的需求規劃其實不夠精準. 其實你不是方法用錯了，而是你需要添加一項專業技巧──「精準提問力」。. 在行銷上運用「精準提問力」，搭配上專業的 ...
2021年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
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2019年11月1日 · 想想，如果當時在前幾期因為成效不佳就中止放棄，哪會有今日的成果！. 「我們總以為成功來得太晚，其實往往是我們放棄得太早！. 」演講會後，這位同仁悄悄來問我，怎麼還會記得這件事？. 我跟她說，「您這個案例讓我體認到不放棄的可貴與堅持的可能 ...
2023年6月1日 · 2023 年 6 月 1 日. 0. 1203. 2026年臺灣保險市場將迎來2個非常重要的變化，分別是IFRS 17與ICS2.0的接軌。. 對保險公司而言，IFRS 17是會計制度的改變，影響的是財務報表的表述，對公司財務表達以及負債計算影響較大，但相對有較為充裕的準備期。. 而參考ICS2.0所訂定 ...
2021年2月1日 · 很多人都熟悉的，來自阿聯酋杜拜的Dr.Sanjay，在2020年2月底結束國外的工作返回杜拜的家中，隨即就遇上封城，他原本認為這樣的極端狀況不會持續太久，索性就先休息一個禮拜，同時觀察疫情的發展。 然而他漸漸開始發現，疫情並不會這麼快平息，於是開始認真地思考該如何繼續保險工作，該用什麼樣的方法來達成原先所設定的目標。 一年過去，Sanjay的首年度佣金超過了1,100萬美元，成交了146件，以阿聯酋的國際龍獎IDA申請資格來說，他獲得了315個IDA銅龍獎，亦即是35個IDA白金獎。 對比2019年憑藉一己之力達成135個IDA的他，2020年首年度佣金更是成長了40％之多。
2019年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 0. 1558. 客戶提出異議是好事，業務人員會因而清楚客戶在擔心什麼。 另外，異議也表示對方在告訴你，只要你能把他提出的異議解決了，讓他的擔心消失了，他就能接受你的建議。 業務人員在與客戶面談時，一定會遇到客戶提出的各種異議。 有些業務人員一遇到客戶提出異議就會不知所措，覺得對方缺乏購買誠意，心生放棄。 其實，嫌貨才是買貨人，如果客戶在整個面談過程中皆保持沉默，你反而像一拳打在棉花上，找不到著力點，不知道客戶內心真正在想什麼。 所以，客戶提出異議是好事，你會因而清楚客戶在擔心什麼。 另外，異議也表示對方在告訴你，只要你能把他提出的異議解決了，讓他的擔心消失了，他就能接受你的建議。 該如何巧妙處理客戶的異議？
