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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2023年11月9日 · 0. 當下，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。 觀世界，近年來，新冠疫情加上中美貿易摩擦、俄烏地緣政治衝突、歐美國家通貨膨脹及加息等因素讓全球經濟均產生一定程度的壓力。 也因此，各國家地區的保險公司及業務通路等都面臨著挑戰與衝擊。 在這樣的背景下，2023世界華人保險500強團隊領導人峰會（簡稱「2023CIA500領導人峰會」）以「 破局 」為主題，具有重要意義，CIA500執委會也特別邀請多位華人保險業的傑出領導者分享他們的破局智慧。 盛會期間，來自海內外共45家金融保險機構、逾400位團隊領軍人齊聚澳門。 大會現場，來自汶萊、新加坡、馬來西亞、臺灣、香港、澳門、中國大陸等地的團隊領軍人有機會相互交流、學習，瞭解不同的保險市場，共同探討破局之道、穩舵之法。
2020年10月1日 · 新冠肺炎疫情給人類社會帶來嚴重影響已是不爭的事實，我們也無需太過悲觀或盲目樂觀，而應該沉著應對。 然而令我非常擔憂的是，大部分業界夥伴在這段時間裡被嚴重影響。 為什麼會這樣？ 我覺得最關鍵原因在於：忘了真正的保險之道。 讓我們先追溯回保險200多年前的源起時刻。 當時因為社會快速發展，產生了愈來愈多風險，而這些風險讓人們疲於應對，而個人力量又實在太渺小。 於是，一些聰明之士想到了互助的方法，即把面對著同樣風險的人集合在一起共同對抗，分攤風險造成的損失。 這個互助面對風險的方法就是保險的初始概念。 也就是說，真正的保險之道是為了幫助人們妥善地面對風險所帶來的寒冬（ICE）：Impact（衝擊）、Consequences（後果）、Effect（影響）。
2023年6月1日 · 這3年來，陳立侖深刻感受到經營自媒體產生的諸多效益。. 其一，是複訪效益： 縱使客戶1年只和自己見一次面，但是因為自媒體的經營，客戶會一直看到你發布的貼文和影片，時常感受到你的存在。. 當客戶有保險、投資等財務方面的需求時，就很有可能會聯想 ...
2019年10月1日 · 首先營造一個舒適自在的環境及氣氛，讓團體成員以分桌、分組的形式投入對話，每位參與者都是演講者，也是聆聽者，彼此激發更多元的觀點。 本次主題是「針對銷售保險商品會遇到的各種客戶拒絕或質疑狀態，各能給予什麼樣的正面回應及處理」。 透過各個夥伴親身經歷或自身疑惑，藉由不同組別的提擬問題及回應，供夥伴間最真實的角色演練及參考。 第4階段 流程固化說明. 09：51～10：50. 「流程固化」是由總公司派員前來講解、說明及解惑，協助夥伴更加瞭解內部e化管理系統，讓夥伴使用時的操作與記錄SOP化，促使第一線接觸客戶、市場的業務人員將所接收到的第一手資訊，更有效地轉化成為以運用的大數據資料。 真善美、高韌性的團隊. 「真善美、韌性十足是我們團隊的特色。
2022年9月1日 · 台灣人壽君悅通訊處處經理陳巧玲認為，榮譽可以推進從業人員持續發展，能成為一股推力；也協助組織、通訊處的經營邁向另一個層次，是往更高境界邁進的一個過程。 2021年新冠疫情來勢洶洶，尤其臺灣在5～7月間更是嚴峻，陳巧玲回想，當時大約2個半月的時間夥伴們都是遠距辦公或是線上學習，無論對於整體保險業或是團隊本身都是相當具考驗的轉變。 隨著7月底疫情相對趨緩，夥伴也漸漸開始回到職場工作，陳巧玲便開始思考如何讓夥伴快速回到軌道。 她表示，以過往的從業經驗來看，只要鎖定一個大目標（CIA500）去完成，其他小目標（業績、業內比賽、增員、個人國際獎項……）等也就會隨之達成，而她也持續以這個理念引領著夥伴朝目標前行。
2024年3月1日 · - 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
